ケイデンス（CDNS）はAIリーダーシップの物語を強化するために会議の勢いを活用するか？

• ケイデンス・デザイン・システムズは最近、サンタクララ・コンベンション・センターで開催されたAIインフラ・サミットと、サンフランシスコで開催されたゴールドマン・サックス・コミュニコピア＋テクノロジー・カンファレンスという2つの主要な業界カンファレンスに参加し、アニルド・デヴガンCEOが主要講演者として登壇しました。
• このような影響力のある技術イベントでの強力なプレゼンスは、AIインフラストラクチャと電子設計自動化におけるケイデンスの進歩を強調するプラットフォームとなり、投資家と業界関係者の両方から高い注目を集めた。
• これらのカンファレンスでケイデンスがAIのリーダーシップに注力したことが、同社の長期的な成長見通しや投資シナリオにどのような影響を与える可能性があるかを検証する。

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ケイデンス・デザイン・システムズの投資シナリオのまとめ

ケイデンス・デザイン・システムズの株主になるには、AI主導の電子設計自動化における同社の継続的なリーダーシップと、高度なチップおよびソフトウェア・ソリューションに対する長期的な需要を維持する能力を信じる必要がある。最近のカンファレンスへの参加は、AIインフラストラクチャーの最前線におけるケイデンスの役割を強調するものだが、競争が激化する中での主要なパートナーシップの確保と拡大という最も重要な短期的触媒や、中国事業とサプライチェーンに影響を与える地政学的変動へのエクスポージャーという主なリスクを大きく変えるものではない。 最近の発表の中で、ケイデンスによるNVIDIA DGX SuperPODのデジタルツインによるReality Digital Twin Platformの拡張は際立っている。しかし、読者は、同社の技術的進歩にもかかわらず、地政学的緊張の継続、特に中国におけるリスクは、すべての投資家が念頭に置くべきものであることを認識すべきである。

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ケイデンス・デザイン・システムズは、2028年までに売上高69億ドル、利益17億ドルに達すると予測されている。これは、現在の10億ドルから年間10.9%の収益成長率と7億ドルの収益増加を意味します。

ケイデンス・デザイン・システムズの予測から、フェアバリューは369.57ドルとなり、現在価格から8%のアップサイドとなります。

他の視点を探る

Simply Wall Stコミュニティによる7つのフェアバリュー予想は、1株当たり167.72米ドルから401.07米ドルの範囲であり、個々の見解に強い乖離が見られる。AIパートナーシップの拡大による成長を期待する向きもあるが、地政学やサプライチェーンの逆風に影響を受けやすいため、複数の解釈を比較することが重要である。

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