ケイデンス (CDNS) は2025年見通し引き上げと主要IP買収で6.6%上昇 - 何が変わったのか？

• ケイデンス・デザイン・システムズは、2025 年第 3 四半期決算を発表し、売上高 13 億 3,884 万米ドル、純利益 2 億 8,712 万米ドルを計上した。
• また、電子設計自動化、IP、ハードウェアの各プラットフォームに対する需要が堅調に推移する中、通期の売上高と調整後EPSのガイダンスを上方修正した。重要なハイライトは、Cadence社によるArm Artisan基盤IPの買収完了と、Hexagon社のD&E事業の買収契約締結であり、市場でのプレゼンス拡大に向けた勢いが増していることを示している。
• ケイデンスのガイダンスの引き上げと好調なバックログが、AI主導の設計と成長分野に焦点を当てた投資シナリオをどのように裏付けているかを検証する。

トランプ大統領は米国の石油・ガスを「解き放つ」と公約しており、これら22の米国株はその恩恵を受ける展開となっている。

ケイデンス・デザイン・システムズの投資シナリオのまとめ

ケイデンス・デザイン・システムズの株主になるには、競争が激化する中でも、AI主導の電子設計自動化で持続的なイノベーションを実現し、幅広い顧客需要を維持する同社の能力に自信を持つ必要がある。最近の業績の上振れとガイダンスの引き上げは、AIを活用したカタリストと好調なバックログに関する楽観的な見方を補強するものだが、事業にとって目先の最も大きな脅威であり続ける米中関係に絡む継続的なリスクを排除するものではない。

最新の発表では、ケイデンスによるアーム・アーティザン・ファンデーションIPの買収完了が際立っている。この買収は、同社のポートフォリオをさらに充実させるとともに、主要な成長促進要因として挙げられているAIとHPCのトレンドに合致するもので、ケイデンスの長期的な技術と市場でのリーダーシップに対する自信を裏付けるものである。

しかし、堅調な業績にもかかわらず、投資家にとっての真の疑問は、潜在的な規制や政治的変化がケイデンスの中国へのエクスポージャーにどのような影響を与える可能性があるかという点にある。

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ケイデンス・デザイン・システムズは、2028年までに売上高69億ドル、利益17億ドルを達成すると予測されている。この見通しは、年間収益成長率10.9%、現在の水準10億ドルから7億ドルの増益を想定したものです。

ケイデンス・デザイン・システムズの予測から、フェアバリューは370.84ドルとなり、現在価格から6%のアップサイドとなります。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティは、167.79米ドルから401.07米ドルまでの幅広いレンジで、ケイデンス株のフェアバリュー予想を8つ発表しています。価格については見解が分かれるものの、同社のAIに特化した投資が将来の業績や競争力にどのような影響を与える可能性があるかに注目している人が多い。

ケイデンス・デザイン・システムズに関する他の8つのフェアバリュー予想をご覧ください！

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• これらの16社はCOVIDの後に生き残り、繁栄し、トランプの関税を生き残るための適切な材料を持っています。あなたのポートフォリオが貿易戦争のピンチを感じる前に、その理由を知っておこう。
• がんの終焉？これら27の新興AI銘柄は、ガンやアルツハイマーといった人生を変える病気の早期発見を可能にする技術を開発している。

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