ベントレー・システムズ(BSY)のAI教育公約は競争上の位置づけの転換を意味するか？

• Bentley Systemsはこのほど、ホワイトハウスの「アメリカの若者への誓い」に署名したことを発表しました：人工知能(AI)教育に投資し、将来のアメリカのイノベーターを強化するためにAIツールとトレーニングを提供することを約束しました。
• この動きは、次世代のエンジニアの育成におけるBentleyの影響力の拡大を浮き彫りにし、重要なインフラストラクチャー産業全体でAI主導の変革を進めるというBentleyのコミットメントを強調するものです。
• AI教育に関するBentleyとホワイトハウスの提携が、同社の投資シナリオと今後の業界の位置づけをどのように形成する可能性があるのかを検証します。

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ベントレー・システムズの投資シナリオのまとめ

ベントレー・システムズを安心して保有するためには、投資家は、AIを活用したデジタル・ツインのようなソリューションが生産性と持続可能性の両方に対応する、インフラストラクチャー分野におけるデジタルトランスフォーメーションとAI導入の推進における同社の中心的役割を信じる必要がある。同社が最近ホワイトハウスと交わしたAI教育推進の誓約は、直接的な触媒というよりも長期的なブランドとパイプラインの構築であり、目先の収益モメンタムを大きく変えるものでも、激しい競争や研究開発費の高騰による利益率の圧迫といった喫緊のリスクを軽減するものでもない。

最近の発表の中では、Bentleyが2025年7月に土木用地設計のための新しいAIツールを発表し、炭素分析機能をiTwin Experienceに統合したことが際立っている。この一歩は、BentleyをAIを活用したエンジニアリングソリューションの最前線に位置づけるものであり、競争上の関心が高まっている分野であり、投資家が継続的な成長のために注目している主要な触媒の中心であるため、直接的な意味を持つ。

しかし、BentleyがAI機能を拡張するとしても、投資家は、競争上の脅威の増大と、ユーザーベースのソフトウェア価格が妥当性を失った場合、エージェント型AIと自動化が中核的な収益源を破壊するリスクを見過ごすべきではありません。

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ベントレー・システムズのシナリオでは、2028年までに19億ドルの収益と4億4320万ドルの利益を見込んでいる。これは、現在の2億5,430万ドルから、毎年9.7%の収益成長と1億8,890万ドルの収益増加を必要とします。

ベントレー・システムズの予測から、現在価格より10%アップの59.08ドルのフェアバリューがどのように算出されるかをご覧ください。

他の視点を探る

Simply Wall St Communityのメンバー4人は、Bentleyのフェアバリューを40.52米ドルから65米ドルと見積もっており、成長期待の大きな違いが浮き彫りになっています。AIによる変革の重要性が高まっていることから、個々の見通しが大きく異なる可能性があることがわかります。

ベントレー・システムズに関する他の4つの公正価値予想をご覧ください！

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