- 今週初め、投資会社BTIGはAmplitude (NASDAQ: AMPL)のカバレッジをポジティブ評価で開始し、同社が製品分析のリーダーであることを強調し、大企業の顧客とAI主導の機能で牽引力を強めていることを強調した。
- これは、AmplitudeのAIプラットフォームに関する最近の進展と、同社の製品スイートを拡大し、顧客が個別のポイントソリューションを必要とする必要性を減らし、プラットフォーム中心のアプローチに対する信頼を強化する買収と並行して行われた。
- ここでは、拡大するAmplitudeのAI対応プラットフォームに基づくBTIGの明るいカバレッジが、同社の投資シナリオ全体にどのような影響を与える可能性があるかを検証する。
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アンプリチュードの投資シナリオ
アンプリチュードを所有するには、そのAIに焦点を当てた製品分析プラットフォームが、企業の関心の高まりを、耐久性のある、より価値の高い定期的な契約に変換し、最終的に損失を縮小できると信じる必要がある。BTIGは、このAIと企業向けシナリオへの自信を強めるが、収益化されていないAI製品、重いインフラコスト、大口顧客への依存の高まりなど、短期的なリスクを取り除くことはできず、今後の四半期でも収益の質とマージンの進捗に重荷となる可能性がある。
最近の発表では、Amplitude AI Agentsと関連するMCPサーバーのオープンベータが特に関連性が高い。この動きは、ジェネレーティブAIが複雑なアナリティクスをより利用しやすくすることで、大企業内部におけるAmplitudeの役割を深化させ、長期的に高い契約額をサポートする可能性があるというBTIGの主張に直接結びついている。また、Amplitudeが必要なデータや計算のコストを管理しながら、実験やクローズドベータから有意義なAI主導の収益にどれだけ早く移行できるかに、より焦点が当てられている。
しかし、投資家は、より少数の超大企業顧客プールへの依存が強まる可能性があることも認識しておく必要がある。
Amplitudeのシナリオでは、2028年までに4億6,660万ドルの収益と6,110万ドルの利益を見込んでいます。
Amplitudeの予測から得られるフェアバリューは15.67ドルで、現在価格より36%アップしています。
他の視点を探る
シンプリー・ウォールストリート・コミュニティの4人のメンバーは、Amplitudeを8.37米ドルから33.28米ドルの間で評価しており、意見が大きく分かれることを強調している。このような背景から、重要な問題は、Amplitudeの拡大するAI製品ラインアップと企業牽引力が、そのAI能力が実際に収益化される時期やその効果に関する不確実性を相殺できるかどうかである。
Amplitudeに関する他の4つのフェアバリュー予想（株価が現在価格より27%低い可能性がある理由）をご覧ください！
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シンプリー・ウォール・ストリートによる本記事は一般的な内容です。私たちは、過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説を行っており、私たちの記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.