オートデスク(ADSK)のFlow Studio値下げと無料ティアが株主に意味するもの

• 今月初め、オートデスクはAIを活用したアニメーションおよびVFXスイートであるFlow Studioの価格をより手頃な新価格に設定し、高度なクリエイティブツールに広くアクセスできるようにするため、無料層を導入し、ライトプランのコストを半額の10米ドルに引き下げました。
• この拡張は、オートデスクのワンダーダイナミクス買収1周年を記念するもので、Flow Studioをオートデスクのエコシステムに完全に統合し、プロフェッショナルグレードのAIアニメーションとVFX機能をより多くの人々に開放します。
• Flow Studioのグローバル展開と利用しやすい価格設定が、オートデスクの投資シナリオと将来の顧客成長の可能性にどのような影響を与えるかを探ります。

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オートデスクの投資シナリオ

オートデスクの株主になるには、専門家やクリエイター向けのクラウドとAIを活用したデザイン、エンジニアリング、エンターテインメントツールでリードするという同社の長期的な戦略を信じる必要がある。最近のグローバル化とFlow Studioの価格引き下げは新規ユーザーの獲得に役立つはずだが、目先の重要なカタリストである次期決算報告への直接的な影響は限定的だろう。最大のリスクは引き続き、厳しい経済環境下での顧客の躊躇であり、これは短期的には新規ビジネスを遅らせ、収益成長に影響を与える可能性がある。

最近の発表の中で、オートデスクが新たにBuildotsと統合したことは、Construction Cloudの提供を強化する興味深いステップだ。このパートナーシップにより、チームはプロジェクトの問題をより効率的に同期して対処できるようになり、建設業の顧客への価値提案を強化し、戦略的成長分野からの経常収益を促進するオートデスクの取り組みを支援できる可能性がある。

しかし、Flow Studioの利用しやすい価格設定は、クリエイターの障壁を下げることを目的としている一方で、投資家はFlow Studioを取り巻く現在進行中の不確実性を考慮する必要がある。

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オートデスクのシナリオでは、2028年までに88億ドルの収益と18億ドルの利益を見込んでいる。これには、年間 11.4% の収益成長と、現在の 10 億ドルから 8 億ドルの収益増加が必要です。

Autodeskの予測から、現在価格より18%アップの341.72ドルのフェアバリューがどのように算出されるかをご覧ください。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティの最近のフェアバリュー予想6件の範囲は、1株当たり240.87米ドルから341.72米ドルです。このような広がりがあることから、収益成長の不確実性が多くの人々の頭の中にあることを念頭に置いておくことが、オートデスクの業績見通しについて意見が大きく異なる理由を説明する一助になるかもしれない。

Autodesk に関するその他の 6 つの公正価値予想- なぜ株価は現在価格より 17% 低い価値があるのか - をご覧ください！

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