アドビ(ADBE)とグーグル・クラウドのAI提携はクリエイティブ・エコシステム戦略を再構築するか？

• 先ごろ開催されたAdobe MAX 2025カンファレンスで、アドビとGoogle CloudやYouTubeを含むパートナー企業は、Creative Cloudスイート、Firefly、GenStudioプラットフォーム全体でクリエイティブの可能性を広げることを目的とした、一連の主要なAIを活用したイノベーションとコラボレーションを発表しました。
• これらの開発により、業界をリードするAIモデルがアドビの信頼できるアプリケーションに統合され、コンテンツ制作の合理化、カスタマイズ性の向上、主要な広告やソーシャルメディアプラットフォームとのより深い統合により、クリエイターや企業に力を与えることを目指しています。
• Google Cloudとのパートナーシップ拡大が、オープンなマルチモデルのクリエイティブ・エコシステムへ向けたアドビの投資シナリオの転換をどのように示しているのかを探ります。

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アドビ投資シナリオのまとめ

現在アドビの株主になるには、最近のグーグル・クラウドやユーチューブとの提携を含む、AI主導の製品イノベーションの急速なペースを、より強力な収益成長と持続的な市場シェアにつなげられると信じる必要がある。これらの発表は、アドビがエコシステムのリーダーシップに重点を置くことを強化するものだが、競合他社が独自のクリエイティブAIツールを迅速に強化する中、サブスクリプションの増加やマージンの改善といった主要な短期的カタリストへの直接的な影響は限定的かもしれない。最大のリスクは、競争が激化する中、アドビが複雑な統合を実行し、技術的優位性を維持する能力にある。

Adobe MAX 2025での多くの発表の中でも、Creative CloudのコアアプリケーションへのGoogleの高度なAIモデルの統合拡大は際立っている。このパートナーシップは、アドビのパートナーモデルを拡張し、個人ユーザーと企業ユーザーの両方が、信頼できるワークフローの中で、最先端のAIテクノロジーを直接利用できる柔軟性を提供するものであり、特に関連性が高い。投資家にとって、この進展はアドビの中心的な成長ストーリーの1つを強化するものであり、新たなアップセルとリテンションの機会をサポートするマルチモデルのAIクリエイティブエコシステムの拡大である。

しかし、こうした進展に興奮が高まる一方で、投資家は別のリスクにも注意を払う必要がある。

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アドビの見通しでは、2028年までに売上高293億ドル、利益87億ドルを見込んでいる。これは、現在の収益69億ドルから、年間9.0%の収益成長と18億ドルの増益をアナリストが予測したものです。

アドビの予想フェアバリューは456.18ドルで、現在の株価より34%アップしています。

他の視点を探る

最近、アドビの2028年の売上高を270億米ドルにとどめ、利益率の縮小を予想する最低のアナリスト予測もあり、ファイアフライ層のような新しいAI主導のツールが予測通りにユーザーを引き付け、収益化できるかどうかの懸念が浮き彫りになっている。最近の提携のようなニュースは期待を変えるかもしれないが、少数の悲観的なアナリストグループの予測でさえ、収益と株価の可能性がはるかに低いことを示唆していることを認識することが重要である。アドビの将来性を判断する前に、あらゆる視点を比較するのが賢明だ。

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