アドビ(ADBE)の旅行分野におけるAI活用は競争優位を再定義できるか？

• レッドシー・グローバルはこのほど、VisitRedSea.comにおけるパーソナライズされたデジタル体験の基盤として、アドビ for Business製品を選択し、テクノロジーパートナーのグローバントが実装を主導するパートナーシップを発表した。
• このコラボレーションは、アドビが旅行およびホスピタリティ部門向けに設計された大規模なAI搭載ソリューションへの拡大を続けていることを示すもので、従来のクリエイティブ市場を超えてデジタル体験の提供範囲を広げている。
• レッドシー・グローバルのようなクライアントにAI主導のデジタル・プラットフォームを提供するプロバイダーとしてのアドビの役割の拡大が、その投資シナリオにどのような影響を与えるかを検証する。

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アドビの投資シナリオ

アドビの株主になるには、AIを活用したデジタル体験をクリエイティブ・コアの枠を超えて拡大し、成長を推進する同社の能力を信じる必要がある。最近のレッドシー・グローバルとの提携は、この新たな分野への進出を強調するものだが、最も直接的な触媒であるアドビのAIにおけるイノベーションのペースや、最大のリスクであるAIとデジタルメディアにおける競争の激化に実質的な変化はない。

最近の発表の中で、アドビとクアルコムの協業は、GenStudioのジェネレーティブAIを使ってマーケティングを効率化したもので、特に関連性が高い。この動きは、アドビの最新ツールがデータ主導の大規模な顧客キャンペーンにどのように組み込まれているかを示すことで、より高額な契約と収益成長を後押しする企業向けAIの採用拡大という起爆剤を直接支援するものだ。

対照的に、投資家はアドビがサードパーティのAIを自社のツールと統合する際に直面する運用上の課題にも注目する必要がある。

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アドビの見通しでは、2028年までに売上高293億ドル、利益87億ドルを見込んでいる。これは、年間9.0%の収益成長率と、現在の69億ドルから18億ドルの収益増加を反映している。

アドビの予想フェアバリューは456.18ドルで、現在の株価より38%アップしています。

他の視点を探る

コンセンサスと比較すると、最下位のアナリストはより慎重なアプローチをとっており、年間収益成長率はわずか7%と鈍化し、利益率は着実に低下すると予測している。これらの予想に同調するのであれば、AI機能への依存度や新たな成長戦略といったリスクに対する見方が大きく分かれる可能性があることを知っておくべきだろう。今後のニュースにより、80億米ドルの収益レンジで最も悲観的な予想がどのように変化するかをご覧ください。

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