- 今週初め、アドビはAdobe AI Foundryの立ち上げを発表した。これは、企業がFirefly AIプラットフォーム上に構築された独自の知的財産を使用して、カスタム生成AIモデルを作成できるように設計された新しい企業向けソリューションである。
- この動きは、アドビのAIマネタイズ戦略の重要な拡大を意味し、知的財産を保護しながら、パーソナライズされたオンブランドのコンテンツを大規模に制作するための新しいツールをブランドに提供する。
- アドビがエンタープライズグレードのジェネレーティブAIに参入することで、同社の成長見通しや投資シナリオ全体にどのような影響を与える可能性があるのかを探る。
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アドビ投資シナリオのまとめ
アドビの株主として自信を持ち続けるには、同社が急速に進化するAIを活用したクリエイティブ・ソフトウェア市場において、新たな競合他社による破壊に対処しながら、優位性を維持できると信じる必要がある。最近発表されたAdobe AI Foundryは、ブランドが安全な独自データに基づいて独自のジェネレーティブAIモデルを構築できるようにすることで、企業の成長に新たな可能性をもたらす。しかし、既存プレーヤーと新興のAIスタートアップの両方からの競争の激化は、引き続き最も差し迫ったリスクであり、短期的にはサブスクリプションの成長を圧迫する可能性がある。
アドビの最近の発表の中で、Fireflyの進化を含むCreative Cloud全体で100を超える新しいAI機能の展開は、特に関連性の高いものとして際立っている。これらの機能強化はFoundryの発表と密接に関連しており、効率的なコンテンツ制作とブランド保護のためにアドビのエンタープライズクライアントが依存するエコシステムを強化している。AI機能がより深く統合されるにつれ、その採用ペースは収益と顧客維持の短期的な起爆剤であり続ける。
しかし、重要なことは、AI主導のライバル関係が予想より早く激化すれば、それは...
アドビの見通しでは、2028年までに売上高293億ドル、利益87億ドルを見込んでいる。このシナリオでは、年間9.0%の収益成長を想定しており、現在の69億ドルから18億ドルの増益となる。
アドビの予想フェアバリューは456.18ドルで、現在の株価より29%アップしています。
他の視点を探る
より悲観的な見方をするアナリストもおり、アドビの売上高成長率は年率7%にとどまると予想し、ユーザー増加のためのAI統合への依存度が高く、計画通りにいかない可能性があると警告している。いくつかの視点を検討したい場合は、新しい企業向けAIツールがこれらの前提を変える可能性があることを、アップサイドと可能性の両方を覚えておいてください。
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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的な内容です。当社は、過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説を行っており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。
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