- ウェブフローはこのほど、Adobe Marketo Engageとの新たな統合を発表し、Adobe Summit 2025においてAdobe Expressとの連携拡大を披露しました。これにより、マーケティングチーム向けに、AIを活用した高度な画像作成とマーケティングパーソナライゼーションツールがウェブフローのプラットフォームに直接導入されます。
- この統合は、マーケティング担当者がオーディエンスデータとAIを活用したジェネレーティブなコンテンツ作成を活用し、統一されたエコシステム内でウェブサイトのパーソナライゼーションを強化し、キャンペーンの最適化を改善できるように設計されています。
- このWebflowとの統合拡大は、エコシステムとAI主導の製品提供を強化するアドビの取り組みを浮き彫りにするものだ。
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アドビ投資の物語
アドビ株を保有することの核心は、イノベーションを通じて、特にAIエコシステムの拡大を通じて、クリエイティブおよびマーケティング・ソフトウェアで優位に立ち続けるアドビの能力を信じることである。最新のウェブフローの統合は、アドビがマーケターとの関連性を高めようとしていることを示すものだが、第3四半期の業績など直近のカタリストを意味あるものにしたり、低価格のAIライバルによる競争リスクを完全に解決したりすることはないだろう。
アドビの最近の発表の中で、Acrobat Studioの立ち上げは、Webflowで見られた統合トレンドとの直接的な関連で際立っている。この動きは、ExpressとAcrobatを通じてAIを文書管理に深く織り込み、アドビがクロス・クラウドのシナジーを維持するのに役立つ。
しかし、投資家は、こうした統合にもかかわらず、AIを搭載したクリエイティブツールにおける競争の激化が、アドビの市場シェアと長期的な価格決定力に対する差し迫ったリスクとして残っていることを認識すべきである...
アドビの見通しでは、2028年までに売上高293億ドル、利益87億ドルを見込んでいる。これは、現在の収益69億ドルから、年間収益成長率9.0%、収益18億ドルの増加を意味する。
アドビの予想フェアバリューは472.15ドルで、現在の株価から35%のアップサイドとなる。
他の視点を探る
興味深いことに、最も楽観的なアナリストの中には、2028年までにアドビの年間売上高が312億米ドル、利益が114億米ドルに達すると予測する者もいる。こうした強気な見方は、アドビがAI事業を倍増させる能力を有することを前提にしているが、競争圧力が続くようであれば、見方が変わる可能性もある。視点は決して1つではないため、リスクと機会の両方がここからどのように発展するかを検討する価値がある。
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