テキサス・インスツルメンツ(TXN)の経営陣交代が投資ストーリーをどう変えたか

• 2025年10月16日、テキサス・インスツルメンツは、長年会長を務めたリッチ・テンプルトン氏が2025年12月31日をもって執行会長兼取締役を退任し、現社長兼CEOのハビブ・イラン氏が2026年1月に会長に就任することを発表した。
• この入念に計画されたリーダーシップの移行は、テキサス・インスツルメンツにおける26年間の在職期間中、幅広い経営職務を担ってきたアイラン氏に対する継続性と取締役会の信任を重視していることを示すものである。
• このリーダーシップの継承がテキサス・インスツルメンツの長期展望と投資シナリオにどのような影響を与えるかを検証する。

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テキサス・インスツルメンツの投資シナリオ

テキサス・インスツルメンツの将来を信じる投資家は、一般的に、産業および自動車市場向けのアナログおよび組み込みチップにおける同社のリーダーシップ、ならびに技術革新と株主還元の実績に注目している。綿密に計画されたCEOから会長への交代は、継続性のために設計されており、自動車や産業用需要のような短期的なカタリストに重大な影響を与えることはないと予想され、また、コアセグメントにおける継続的なコモディティ化と循環的な圧力である最大のリスクをシフトすることはありません。

TI の最近の発表では、トビー・オートセンスおよび D3 エンベデッドとの新たな協業が際立っている。この提携は、自動車メーカー向けの先進的なドライバー・乗員モニタリング・ソリューションの中心にTIの技術があることを示すものである。この提携は、自動車市場の拡大というTIのビジネスチャンスを浮き彫りにする一方で、予想される需要が期待通りに実現しなかった場合の生産能力不足という中核的なリスクには変わりない。

しかし、投資家は、競争激化と設備投資不足の可能性にも注意する必要がある。

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テキサス・インスツルメンツの見通しでは、2028年までに売上高223億ドル、利益79億ドルを見込んでいる。これは、現在の50億ドルから年間10.1%の収益成長と29億ドルの収益増加を必要とする。

テキサス・インスツルメンツの予想フェアバリューは203.06ドルで、現在の株価より15%アップしています。

他の視点を探る

テキサスインスツルメンツは、2028年までに売上高を202億米ドルに成長させるが、利益率は低下すると予測していた。こうした悲観的な見方は、規制要件の強化やコスト上昇の可能性を浮き彫りにし、このような大規模なリーダー交代の後にはリスクが変化する可能性があることを思い起こさせる。テキサス・インスツルメンツの次を考えるにあたり、ご自身の予想と比較し、いくつかの視点を検討してみてください。

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