- InnoScience (Suzhou) Technology Holding Co., Ltd.はこのほど、オンセミとの提携を発表した。オンセミの8インチGaNオンシリコン製造とオンセミのパッケージングおよびシステム統合の強みを組み合わせることで、新エネルギー自動車、AI、データセンター、産業用アプリケーションなどの分野でのGaN展開を加速させることを目的としており、この提携により将来的に数億米ドルのGaN売上が見込まれる。
- この契約は、オンセミがワイドバンドギャップ・パワー技術への取り組みを深め、より価値の高いエネルギー効率の高い半導体市場での地位を強化する可能性があることを浮き彫りにしている。
- ここでは、このGaNに焦点を当てたInnoScience社との協力関係が、onsemiの電力およびAI市場を中心とした既存の投資シナリオにどのような影響を与えるかを考察する。
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オン・セミコンダクターの投資シナリオのまとめ
オン・セミコンダクターを所有するには、ワイドバンドギャップ技術を重要な柱として、より価値の高いパワーおよびAI半導体へのシフトを信じる必要がある。InnoScienceとの新たなGaNパートナーシップはこのストーリーに合致するが、自動車需要の軟化、未稼働の工場、レガシー事業からの撤退による収益の足かせによる短期的なマージン圧迫を直ちに解決するものではない。
このGaNのニュースと並んで最も関連性の高い最近の発表は、オンセミの2025年第3四半期の更新で、ポートフォリオの合理化が進んでいるにもかかわらず、前年同期比で減収減益となった。InnoScience 社との提携は、オンセミが稼働率の低下を吸収し、利益率の低い事業から撤退する一方で、より利益率の高い GaN やパワー・ソリュー ションへの傾注を強化しようとしていることを示すものであるため、この文脈は重要である。
しかし、GaNは投資家が期待しているミックス・シフトを支える可能性がある一方で、投資家はGaNとパワー・ソリューションが低採算ラインから脱却するリスクも認識しておく必要がある。
オン・セミコンダクターのシナリオでは、2028年までに75億ドルの収益と19億ドルの利益を見込んでいます。これには、年間5.4%の収益成長と、現在の4億6,580万ドルから約14億ドルの収益増加が必要です。
オン・セミコンダクターの予測から、フェアバリューが58.70ドルとなり、現在価格から4%上昇することをご覧ください。
他の視点を探る
シンプリーウォールストリートコミュニティのメンバーは、オン・セミコンダクターのフェアバリューを11の独立した見解で49.59米ドルから70米ドルの間としており、意見がどこまで広がるかを強調しています。このような多様性の中で、同社がGaNやその他のワイドバンドギャップ・パワー製品への参入を進めていることは、onsemiの長期的な収益ポテンシャルと回復力について考える際に、多くの読者が重視したい重要な要素であろう。
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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的な内容です。当社は、過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。
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