- 2025年9月下旬、オン・セミコンダクターは、AIデータセンター向け電源管理ソリューションの強化を目指し、オーラセミコンダクターからVcore電源技術および関連知的財産の権利を取得したと発表した。この動きは、電気自動車や高度なエネルギー貯蔵向けの次世代炭化ケイ素技術をターゲットとするオン・セミコンダクターの広範な一連の買収や提携の一環である。
- オン・セミコンダクターは最近、AIおよびEVアプリケーション向けのポートフォリオ強化に注力していますが、これは、市場環境が依然として不透明であるにもかかわらず、高成長分野での地位を強化し、進化する業界のニーズに対応しようとする同社の意欲を強調するものです。
- オン・セミコンダクターのAIに特化したパワー・ソリューションへの投資が、同社の成長シナリオと期待をどのように変化させるかを検証する。
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オン・セミコンダクターの投資シナリオのまとめ
今日、オン・セミコンダクターを所有するには、投資家は、目先の収益圧迫と厳しい自動車市場にもかかわらず、AIデータ・センターや電気自動車などの高価値成長市場への同社のシフトを確信する必要があります。Aura SemiconductorからのVcoreパワー・テクノロジーの買収は、オンのAIに焦点を当てたパワー・マネジメント・サービスを強化するが、自動車および産業用セグメントにおける需要回復の確保という最も重要な短期的触媒を大きく変えるものではない。最大のリスクは引き続き、製造能力の持続的な未稼働であり、需要がすぐに回復しない場合にはマージンの重荷となる可能性がある。
オン・セミコンダクターの最近の発表の中では、AIデータ・センター向けの800ボルト直流アーキテクチャをサポートするためのNVIDIAとの7月の提携が際立っており、Vcore電源技術の買収を直接補完している。これらのイニシアチブは次世代インフラにおけるオンの関連性を高めるが、自動車および産業用需要の低迷による逆風を相殺するには、顧客による持続的な採用の明確な証拠が必要である。
しかし投資家は、稼働率が頑固なまでに低く、主要市場の需要が低迷したままであれば、マージンの回復には予想以上に時間がかかる可能性があることに留意すべきである。
オン・セミコンダクターの見通しでは、2028年までに売上高75億ドル、利益19億ドルを見込んでいます。このシナリオでは、年間5.4%の収益成長と、現在の4億6,580万ドルから14億3,000万ドルの収益増加を見込んでいます。
オン・セミコンダクターの予測から、フェアバリューが57.53ドルとなり、現在価格から18%上昇することをご覧ください。
他の視点を探る
Simply Wall St Communityのメンバーは、1株当たり49.59米ドルから70米ドルまでの14のフェアバリュー予想を提供した。これらの多様な見解の中で、複数の参加者は、自動車需要の回復ペースの遅れをONの将来の成長期待の重要な要因として注目している。
オン・セミコンダクターの他の14の公正価値予想をご覧ください- なぜオン・セミコンダクターの株価は現在価格より44%も高い価値があるのでしょうか！
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- トランプはアメリカの石油・ガスを「解き放つ」ことを公約しており、これら22の米国株はその恩恵を受ける準備が整っている。
- がんの終焉？これらの28の新興AI銘柄は、ガンやアルツハイマーなどの人生を変える病気の早期発見を可能にする技術を開発している。
本記事は一般的な内容です。過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説しており、当記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。
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