- ナビタスセミコンダクターはこのほど、同社の先進的な窒化ガリウム（GaN）技術を活用してAIデータセンター向けの800V HVDCアーキテクチャを共同開発するため、エヌビディアとの提携を発表した。
- この提携は、高効率半導体で定評のあるNavitasを際立たせるだけでなく、次世代AIインフラへの電力供給におけるGaNの重要性の高まりを強調するものでもある。
- Nvidiaとの提携が、インパクトの大きいAIデータセンター・アプリケーションへのリーチを拡大することで、Navitasの投資シナリオをどのように強化するかを検証してみよう。
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ナビタスセミコンダクターの投資シナリオのまとめ
ナビタスセミコンダクターを検討している投資家にとって、投資シナリオの中心は、データセンターや電気自動車などの高成長分野における同社の高効率GaN技術の採用である。新たに発表されたNvidiaとの提携は、AIインフラストラクチャーにおける信頼性と市場アクセスを追加するものだが、量産に移行するデザインウィンの確保という最も重要な短期的触媒は、このニュースとは別に残っている。
最近の発表では、AIデータセンター向けのナビタス社の新しい12kW電源リファレンス・デザインが特に適切である。Nvidiaとの協業に続いて発表されたこの製品は、同社の技術ロードマップを業界の需要に合致させるものであり、データセンターの顧客が拡張可能な高電圧ソリューションを求める中、より多くのビジネスを獲得する鍵となる可能性がある。
しかし、こうした最近のマイルストーンをもってしても、投資家は、主要な産業用および太陽光発電市場が引き続き軟調に推移する可能性に注意を払う必要がある。
ナビタスセミコンダクターのシナリオでは、2028年までに1億2980万ドルの収益と1830万ドルの利益を予測しています。これは、年間23.9%の収益成長と、現在の-1億2450万ドルから1億4280万ドルの収益増加を必要とします。
ナビタスセミコンダクターの予測は、現在価格から18%ダウンサイドの6.74ドルのフェアバリューをもたらします。
他の視点を探る
シンプリーウォールストリートコミュニティのメンバー11社によるナビタス株のフェアバリュー予想は、1株当たり2.10米ドルから26.76米ドルと幅広い。現在の利益はデータセンターとAIセクターの牽引力と密接に結びついているため、同社の収益経路と将来の結果について意見が大きく分かれていることを認識することが重要です。
ナビタスセミコンダクターの他の11のフェアバリュー予想- なぜ株価は現在の価格の半分以下の価値しかないかもしれないのか - をご覧ください！
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