マイクロン（MU）、大容量新モジュールでAIメモリーを進化させる イノベーション・エッジは成長中か？

• 今週初め、マイクロン・テクノロジーは、AIデータセンターの導入を加速するために設計された、同じコンパクトなフットプリントで容量が50%増加し、電力効率が20%以上改善した新しい192GB SOCAMM2メモリモジュールの顧客向けサンプリングを発表しました。
• このイノベーションは、急速に進化するAIインフラストラクチャのニーズの中で、低消費電力、大容量メモリソリューションをリードするマイクロンの意欲を浮き彫りにするものです。
• より大容量で低消費電力のSOCAMM2モジュールの発売が、AIメモリにおけるマイクロンの長期的な成長見通しをどのように形成するかを検証する。

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マイクロンテクノロジー投資シナリオのまとめ

今日、マイクロンの株主になるには、同社がAIに牽引される先進メモリ・ソリューションの需要を取り込み、価格圧力に耐え、技術への多額の投資を管理する能力に自信を持つ必要がある。最近の192GB SOCAMM2の発売は、マイクロンがAIデータセンター向けに提供する製品の段階的な前進を意味するが、広帯域幅で低消費電力のDRAM製品に対する旺盛な企業需要という短期的なきっかけを大きく変えるものではない。最も直接的なリスクは、主要なメモリ・ライバル企業との競争激化であり、今後数四半期に価格とマージンを圧迫する可能性がある。

マイクロンの最近の発表の中では、72億ドルの自社株買いの完了が、同社の長期的な事業ファンダメンタルズと、強力なフリーキャッシュフローを生み出す能力に対する経営陣の自信を強調している。この動きは、持続的なAIやサーバー需要といった現在の触媒と合致しており、市場シェアの拡大が維持されれば、さらなる収益成長を支える原動力となり得る。

しかし、それとは対照的に、投資家が注視すべき重要な要因がある。それは、競争の激化がマイクロンの価格決定力と収益性を低下させるリスクだ。

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マイクロン・テクノロジーの見通しでは、2028年までに売上高536億ドル、利益136億ドルを見込んでいる。このシナリオでは、現在の収益62億ドルから、年間収益成長率16.6%、収益74億ドルの増加を想定しています。

マイクロンテクノロジーの予測から、現在の株価から8%ダウンサイドの202.22ドルのフェアバリューがどのように算出されるかをご覧ください。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティのメンバー33名によるフェアバリュー予想は、1株当たり107.57米ドルから203.92米ドルとなっている。その多くは、AIメモリ需要の急増を活用するマイクロンの能力を、競争激化や景気変動のリスクと比較検討しており、これらの見解は大きく異なる可能性があり、さらに検討する価値があることを再認識させられる。

マイクロンテクノロジーの他の33のフェアバリュー予想をご覧ください！

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