マーベル・テクノロジー（MRVL）のAI投資シナリオはデータセンターACCの新規立ち上げで変わったか？

• 2025年10月、マーベル・テクノロジーはカリフォルニア州サンノゼで開催されたOCPグローバル・サミットで、アクティブ・カッパー・ケーブル（ACC）リニア・イコライザーを発表し、最先端のデータセンター・インフラストラクチャ・ソリューションを披露しました。
• 今回の発表では、データセンターのコネクティビティ性能強化に向けたマーベルのアプローチが強調されており、新製品は独自のPAM4テクノロジーを活用して、コストとエネルギー効率を向上させながら、次世代の800Gおよび1.6T相互接続をサポートします。
• マーベルのACCイノベーションがAI中心のデータセンター市場でどのように地位を強化し、投資見通しに影響を与える可能性があるかを探る。

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マーベル・テクノロジー投資の総括

マーベル・テクノロジーを保有することは、クラウドと人工知能のワークロード急増に牽引される、AIに特化したデータセンターインフラストラクチャとカスタムシリコンソリューションの強固で長期的な成長を信じることを意味する。最近のアクティブ・カッパー・ケーブル(ACC)リニア・イコライザーの発売は、エネルギー効率の高い広帯域接続に対するマーベルのフォーカスを強調するものだが、短期的な起爆剤となるような直接的な効果はほとんどない：マーベルの能力は、ハイパースケールの顧客との大規模な複数世代にわたる設計プロジェクトを一貫して獲得し、立ち上げることです。しかし、最大のリスクであるハイパースケール・クラウドへの集中的なエクスポージャーに伴う収益の変動は、短期的には変化していない。

最近の発表では、OCP Global SummitでマーベルがACCリニアイコライザーを発表したことが、AIやデータセンターの帯域幅需要に合致する可能性があるとして注目された。マーベルのPAM4 テクノロジーを活用したこれらの新しいケーブルは、次世代 の大量サーバー展開において、より長い到達距離と高いエネルギー効率を実現するよう設計されており、短期的な重要なカタリストであるハイパースケール市場とAI データセンター市場における同社の意欲をさらに後押しする。

一方、投資家は、一握りのクラウド顧客に対する依存度が高いため、受注が1つでも変化すれば...

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マーベル・テクノロジーのシナリオでは、2028年までに売上高121億ドル、利益29億ドルを見込んでいる。これは、年間18.7%の収益成長と、現在の-1億340万ドルから30億ドルの収益増加を必要とします。

マーベル・テクノロジーの予測から、現在価格と同じ89.67ドルのフェアバリューがどのように算出されるかをご覧ください。

他の視点を探る

Simply Wall St Communityのメンバーは、Marvellのフェアバリューを35.38米ドルから112.78米ドルの間で設定しており、25の意見が紹介されています。買い手として大手ハイパースケーラーに強く依存しているため、顧客の優先順位のシフトがマーベルの将来の収益と利益に広く波及する可能性があります。

マーベル・テクノロジーの他の25のフェアバリュー予想をご覧ください！

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