アマゾンのTrainium2躍進はマーベル・テクノロジー（MRVL）のAIチャンスを再定義するか？

• アマゾンは最近、マーベル・テクノロジーが製造するTrainiumプロセッサーの需要が好調であることを発表し、Trainium2の急速な普及と数十億ドル規模のビジネスへの地位の拡大を強調しました。
• この需要の急増は、業界をリードする企業との提携やクラウド設備投資の増加に後押しされ、AIインフラストラクチャ市場におけるマーベルの役割が拡大していることを裏付けています。
• アマゾンの発表で浮き彫りになった、マーベルのAIに特化したチップへの需要の高まりが、同社の投資シナリオにどのような影響を与える可能性があるのかを探る。

AIが医療を変えようとしている。これら33銘柄は、早期診断から創薬まで、あらゆることに取り組んでいる。一番の魅力は、どれも時価総額が100億ドル以下であることだ。

マーベル・テクノロジー投資のまとめ

今日、マーベルの株主になるということは、特にAIに特化したチップへの需要が加速する中、データセンター市場でのシェアを維持・拡大する同社の能力を信じるということだ。アマゾンが最近発表したTrainium2の堅調な採用は、AIインフラにおけるマーベルの短期的な成長触媒にとって明らかなプラス材料だが、同時に、不安定なクラウド受注へのエクスポージャーを高めるものであり、これは依然として前面に出ている重要なリスクである。

マーベルの最近の発表の中では、新しい800Gと1.6Tのアクティブ銅ケーブルリニアイコライザーの発売が際立っており、ハイパースケーラ投資によって拍車がかかったAIデータセンターの相互接続に対する需要の急増に直接合致している。クラウド事業者がAIインフラへの支出を拡大する中、この製品拡充はデータセンターでの勝利に向けたマーベルの競争力強化につながる可能性がある。

しかし、AI主導の需要が拡大しても、投資家はハイパースケール・クラウドへの支出が突然減少すれば、マーベルの事業が脅かされる可能性があることに注意する必要がある。

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マーベル・テクノロジーのシナリオでは、2028年までに売上高121億ドル、利益29億ドルと予測している。これは、現在の収益-1億340万ドルから毎年18.7%の収益成長と約30億ドルの収益増加を必要とします。

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他の視点を探る

シンプリーウォールストコミュニティのメンバーは、1株当たり48.74米ドルから112.78米ドルの範囲で、マーベルの24のフェアバリュー予想を提供した。AIインフラ需要が現在の起爆剤である一方、見通しの違いは、将来のデータセンター市場のシフトがマーベルのパフォーマンスをどのように形成するかを浮き彫りにしています。

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