Mythic社のニューロモルフィック・デザインの勝利がMicrochip Technology社（MCHP）への投資を変えるかもしれない

• 2026年3月上旬、Mythic社はエッジおよびデータセンター向けAIアクセラレーション用次世代アナログ処理ユニットにSuperFlash組み込み不揮発性メモリビットセルを使用するMicrochip Technology社のSilicon Storage Technology memBrainニューロモルフィックハードウェアIPを採用したと発表しました。
• このデザイン ウィンにより、電力効率に優れたAIハードウェアを実現するIPプロバイダとしてのMicrochipの役割が浮き彫りになり、従来のマイクロコントローラだけでなく、コンピュート イン メモリ アーキテクチャにまでその範囲が広がる可能性があります。
• Mythic社のAIアクセラレータ向けニューロモルフィックメモリIPサプライヤになることで、Microchip社のエッジインテリジェンスに関する投資シナリオにどのような影響を与えるかを検証します。

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Microchip Technology投資シナリオのまとめ

Microchipを所有するには、現在のレバレッジと在庫過多にもかかわらず、同社の組み込み制御およびアナログポートフォリオが産業、自動車、エッジAI需要の回復を利益率の改善に変えられると信じる必要があります。Mythic memBrain IPの獲得は、AI-at-the-edgeがさらなる成長の原動力となり得ることを補強するものですが、短期的な収益リスクを大きく変えるものではありません。

TA101 Trust Platformの拡張はMythicのニュースと特に関連性がありますが、これはMicrochipがSoftware Defined Vehicleを含む産業用および車載用システム向けに、コンピュートとコネクティビティにセキュリティ機能を組み込むことを推進していることを強調するものです。TA101のようなセキュリティに特化したICが規制強化に伴って普及すれば、エッジインテリジェンスの起爆剤となる可能性があります。

しかし、AI設計の成功の裏には、レバレッジと在庫の増加があり、需要がさらに軟化した場合にMicrochipがリスクにさらされることを投資家は認識する必要があります。

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Microchip Technologyのシナリオでは、2028年までに66億ドルの収益と14億ドルの利益を見込んでいます。これは年率15.9%の収益成長と、-1億7,840万ドルからの約16億ドルの収益増加を必要とします。

Microchip Technologyの予測から、現在価格より34%アップの86.60ドルのフェアバリューがどのように算出されるかをご覧ください。

他の視点を探る

最も楽観的なアナリストの中には、2028年までに売上高が約84億米ドル、利益が約21億米ドルに達すると想定している者もいました。これは基本的な見解よりもはるかに強気であり、代替シナリオによる地政学的リスクや規制リスクが予想と異なる結果となった場合は、この見解が覆される可能性があります。

Microchip Technologyの他の5つのフェアバリュー予想をご覧ください- なぜ株価は現在価格より68%も高い価値があるのか！

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