ラティスセミコンダクター(LSCC)は第3四半期増収と自社株買いにもかかわらず利益減少で13.0%減

• ラティスセミコンダクター・コーポレーションはこのほど、2025年第3四半期の業績を発表し、前年同期比増収の1億3,335万米ドルとなったものの、純利益と1株当たり利益は減少したことを強調するとともに、第4四半期の売上高ガイダンスを1億3,800万～1億4,800万米ドルの範囲で提示した。
• 同社は総額154万5,547株、8,585万米ドルの自社株買いを完了したが、第3四半期の売上高は増加したものの、収益性は前年と比較して大幅に低下した。
• ラティスは前向きな収益ガイダンスを発表しており、業績予想の修正が今後の投資シナリオをどのように形成するかを探る。

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ラティスセミコンダクターの投資シナリオのまとめ

ラティスセミコンダクターの株主になるには、低電力FPGAへの依存度が高く、競争圧力があるにもかかわらず、AIとエッジコンピューティングのブームから長期的な成長を獲得する能力に自信を持つ必要がある。これは短期的な熱意を冷ますかもしれないが、売上回復の可能性を示すフォワード・ガイダンスは主要な触媒を支えており、最大のリスクは中核となる最終市場の需要シフトによる収益変動に変わりはない。第3四半期の結果は、このバランスを大きく変えるものではない。

この見通しと密接に関連する最近の発表の1つは、MachXO5-NX TDQ FPGAファミリの発売である。これは、より高価値の製品ミックスを通じて将来の成長を促進するというラティスの目標に沿ったもので、レガシーセグメントの需要の変動に対して事業を緩和する可能性がある。しかし、製品革新の一方で、投資家にとっては...

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ラティスセミコンダクターは、2028年までに売上高7億6490万ドル、利益1億8700万ドルを達成すると予測されています。この見通しは、アナリストの年間収益成長率16.1%という仮定に基づいており、収益は現在の3160万ドルから約1億5540万ドル増加すると予測しています。

ラティスセミコンダクターの予測から、フェアバリューは78.77ドルとなり、現在価格から24%上昇します。

他の視点を探る

シンプリーウォールストコミュニティのメンバーは、4つの個別予測に基づき、ラティスセミコンダクターのフェアバリューを26.97米ドルから78.77米ドルの範囲で予測しています。意見は両極端であるが、市場の嗜好や競争力学の変化に伴う収益の変動という重大なリスクを念頭に置き、自身の見解を形成する際には、様々な視点を考慮するよう心がけよう。

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