グローバルファウンドリーズ（GFS）がTSMCのGaN技術を米パワーチップ向けにライセンス供与することへの投資家の反応

• グローバルファウンドリーズは、台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング社（Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.）との技術ライセンス契約を発表し、先進的な650Vおよび80V窒化ガリウム（GaN）技術にアクセスすることで、データセンター、産業、自動車市場向けの次世代パワーチップの米国ベースの製造を可能にします。
• この合意は、GlobalFoundriesが差別化された製品を拡大し、高成長分野での効率的な電源システムに対する需要増に対応するとともに、米国の半導体生産能力を強化するのに役立つと期待される。
• では、TSMCのGaN技術へのアクセスが、GlobalFoundriesの長期的なポジショニングと投資見通しをどのように変える可能性があるのかを探ってみよう。

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グローバルファウンドリーズ投資の総括

グローバルファウンドリーズを検討している投資家にとって、中心的な信念は、自動車、データセンター、産業用チップ、特に顧客が弾力性のある地域的なサプライチェーンを求めている中で、同社が需要の高まりを捉える機会を持つことにある。最近のTSMCのGaN技術ライセンス契約は、GFが米国で提供する差別化されたパワーチップを拡大するものだが、生産開始が2026年後半に予定されていることから、目先のカタリストに重大な影響を与えたり、最も差し迫ったリスクに対処したりする可能性は低い：GFの先端プロセス・ノードへのエクスポージャは限られており、これは依然として重要な課題である。

最近の発表の中でも、シリコンラボとのパートナーシップ拡大は、米国での製造を直接的に強化し、安全で効率的なサプライチェーンを求める顧客のニーズに合致している点で際立っている。この進展は、特に産業およびIoT市場においてエネルギー効率の高いワイヤレス・ソリューションに対する需要が高まる中、グローバルファウンドリーズの長期的な成長触媒をサポートするものである。

対照的に、投資家は、グローバルファウンドリーズの最先端プロセス・ノードへの参画が減少することによってもたらされる継続的なリスクにも注意する必要がある。

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グローバルファウンドリーズの5つのコミュニティによるフェアバリュー予想は、1株当たり27.47米ドルから54.14米ドルです。見解が大きく異なる一方で、高度なプロセス技術へのエクスポージャーの限定という継続的な課題は、将来の業績に広範な影響を与えます。

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