ファースト・ソーラー（FSLR）、11億ドルのルイジアナ工場開設で9.2％上昇 - ブルケースは変わったか？

• ファースト・ソーラーはこのほど、ルイジアナ州イベリア・パリッシュに11億米ドルの完全垂直統合型製造施設を開設し、太陽電池モジュールの年間生産能力を3.5ギガワット拡大するとともに、800人以上の米国人新規雇用を創出した。
• この大規模な開発により、ファースト・ソーラーは米国を拠点とする大手太陽光発電メーカーとしての地位を強化し、国内サプライチェーンへの大規模な投資と海外材料への依存度の低減を強調している。
• ルイジアナ州の新施設の規模とサプライチェーンの独立性が、今後のファースト・ソーラーの投資見通しをどのように形成する可能性があるかを検証する。

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ファースト・ソーラー投資説明会のまとめ

ファースト・ソーラーの株主になるには、有利な政策と大規模な生産能力に支えられた米国中心の太陽電池製造が、太陽電池セクターの成長と高い利幅を獲得するために不可欠であると信じる必要がある。新たに開設された11億米ドルのルイジアナ施設は、同社のサプライチェーンの独立性を加速させ、国内中心主義を強化するもので、これは最も重要な短期的事業カタリストの1つである輸入モジュールへの依存度の低下に直接対応するものである。しかし、短期的な最大のリスクは、米国の継続的な政策支援であり、この施設だけでは、そのリスクを大幅に軽減することはできない。

特に関連性の高い発表としては、ファースト・ソーラーがサウスカロライナ州ギャフニーに3億3,000万米ドルを投資して、6Plusシリーズ・モジュールの陸上生産を開始したことがある。この拡張は、国内政策のインセンティブとサプライチェーンの安定性を活用するという中核的な触媒と一致しており、ルイジアナ工場が将来の成長可能性に貢献することの重要性と呼応している。これらの並行投資は、ファースト・ソーラーが米国の製造規模に集中的にコミットしていることを強調するものだが、現在の政策状況次第である。

しかし、投資家は、政府のインセンティブが変更されたり失効したりした場合の潜在的な脆弱性にも留意する必要がある。

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ファースト・ソーラーのシナリオでは、2028年までに70億ドルの収益と32億ドルの利益を見込んでいる。これは、年間17.4％の収益成長と、現在の13億ドルから19億ドルの収益増加を必要とする。

ファースト・ソーラーの予測から、現在価格と同じ271.61ドルのフェアバリューがどのように算出されるかをご覧ください。

他の視点を探る

シンプリー・ウォールストリート・コミュニティは、さまざまな成長前提やリスク見通しを反映し、1株当たり142米ドルから489米ドルの範囲で、ファースト・ソーラーのフェアバリュー予想を28件寄稿した。米国の政策支援は極めて重要な触媒として際立っており、政策変更に関する独自の視点が同社の将来に対する見方に大きく影響する可能性がある。

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