ダイオーズ・インコーポレイテッド（NASDAQ:DIOD）のCEO報酬の増額は当面冷え込むかもしれない

キーインサイト

• ダイオード、5月29日に年次株主総会を開催
• ケ・シュー・ルーCEOの総報酬には805.8万米ドルが含まれる。
• 報酬総額は業界平均より32%高い。
• ダイオードのEPSは過去3年間で16％増加 、過去3年間の株主総損失は0.7％。

過去3年間、ダイオデス・インコーポレイテッド（NASDAQ:DIOD）の株主は、投資に対する損失を目の当たりにしてきた。 しかし、珍しいことにEPSの伸びはプラスであり、株価がファンダメンタルズから乖離していることを示唆している。 これらは、5月29日に開催される次回年次株主総会で株主が提起したい懸念事項の一部である。 また、株主は役員報酬などの議決権行使を通じて経営陣に影響を与える可能性もある。 以下の分析によれば、現時点では株主はCEOの報酬増額に消極的かもしれない。

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ダイオデス・インコーポレイテッドのCEO報酬と業界との比較

当社のデータによると、Diodes Incorporatedの時価総額は33億米ドルで、2023年12月までの1年間にCEOに支払われた年間報酬総額は950万米ドルでした。 これは前年比4.8％の小幅な増加である。 我々は常に総報酬を第一に見ているが、我々の分析によれば、給与の構成要素は少なく、80万6,000米ドルである。

時価総額20億米ドルから64億米ドルの米国半導体業界の類似企業を比較したところ、CEO報酬総額の中央値は720万米ドルであった。 したがって、ケー・シュー・ルーの報酬は業界の中央値より高いと結論づけられる。 さらに、Keh-Shew Lu氏は2,800万米ドル相当の自社株を個人名義で保有しており、このことは、彼らがゲームに多くの関与していることを示している。

コンポーネント	2023	2022	比率（2023年）
給与	80万6,000米ドル	757,000米ドル	8%
その他	870万米ドル	830万米ドル	92%
報酬総額	950万米ドル	900万米ドル	100%

業界レベルでは、報酬総額のおよそ11％が給与で、89％がその他の報酬である。 ダイオーズは、より広範な業界と比較して、給与への報酬の配分が少ないことは興味深い。 給与以外の報酬が総報酬の大半を占める場合、役員の給与が会社の業績に連動していることを示す指標となる。

ダイオード・インコーポレイテッドの成長

過去3年間、Diodes Incorporatedの1株当たり利益（EPS）は年間16%増加しています。 売上高は過去1年間で25%減少しました。

株主は、同社がここ数年で改善したことを知って喜ぶだろう。 収益の伸び悩みは理想的ではないが、ビジネスで最も重要なのはボトムラインだ。 過去の実績は、次に何が起こるかについての良い指標になることもありますが、会社の将来を覗きたいのであれば、このアナリスト予測の無料視覚化に興味があるかもしれません。

ダイオード・インコーポレイテッドは良い投資だったか？

3年間の総株主損失が0.7%であることを考えると、ダイオデス・インコーポレイテッドの株主の多くは、控えめに言っても、むしろ不満を抱いていることだろう。 そのため株主は、同社がCEOの報酬を手厚くしないことを望んでいることだろう。

まとめると

ここ数年、株主が株式価値の損失に手をこまねいているという事実は、確かに不愉快だ。 株価の動きは、理想的には同じ方向に動くはずの会社の利益成長とバラバラだ。 株価に影響を与える未知の変数があるとすれば、株主はきっと不安を抱くだろう。 今度の年次総会は、株主がCEOの報酬やその他の問題など、重要事項について取締役会に質問し、同社に関する投資論文を再検討するチャンスとなる。

会社の主要業績分野の徹底的な分析とともに、CEO報酬を分析することが常に望ましい。 そこで私たちは調査を行い、Diodesの銘柄を総合的に理解するために知っておくべき3つの警告サイン（うち1つは深刻な可能性があります！）を特定しました。

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