ブロードコム(AVGO)の100億ドルのOpenAIチップ取引は、AIリーダーシップをどのように再構築するか？

• 今月初め、OpenAI と Broadcom は、Thor Ultra 800G AI イーサネット NIC や Wi-Fi 8 シリコン ソリューションなどの先進ハードウェアの展開に伴い、データ センター向けに約 100 億米ドル相当のカスタム AI チップを共同開発・供給する画期的な提携を発表しました。
• この提携により、ブロードコムはカスタマイズされた AI インフラストラクチャ市場において重要な競争相手として位置づけられ、既存の GPU プロバイダーに代わるものを求める主要なジェネレーティブ AI 企業による、ブロードコムのカスタムチップとネットワークに関する専門知識への依存度が高まっていることを反映しています。
• ここでは、Broadcom の数十億ドル規模の OpenAI パートナーシップと AI チップの発売が、同社の長期的な投資見通しをどのように変えるかを見ていきます。

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Broadcom の投資シナリオ

Broadcom の長期的なストーリーを信じるには、ハイパースケーラからのカスタム AI チップおよびネットワーキングに対する継続的な強い需要と、AI を原動力とする成長の原動力となる弾力的な複数年契約に対する確信が必要だと思います。100 億ドル規模の OpenAI との提携は、この分野での Broadcom の主導的な役割を強化する可能性がありますが、顧客集中リスクへのエクスポージャーを高めることにもなります。

最近の発表で特に関連性が高いのは、Broadcom が発表した Thor Ultra 800G AI イーサネット NIC で、大規模な AI クラスタにおける高性能でオープンなエコシステムのネットワーキングに対する急成長する需要を直接ターゲットにしています。この発表により、次世代 AI インフラストラクチャの重要な実現者としての Broadcom の地位が強化され、OpenAI などの世界トップクラスの顧客にとって不可欠なサプライヤーとしての地位が裏付けられ、短期的な成長の起爆剤となることは明らかです。

しかし対照的に、一握りのハイパースケール顧客に大きく依存しているため、支出パターンが突然変わった場合に Broadcom が特に危険にさらされることを株主は認識する必要があります。

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Broadcom のシナリオでは、2028 年までに売上高 1,196 億ドル、利益 508 億ドルを見込んでいます。これには、年間 25.9% の収益成長と、現在の 188 億ドルから 320 億ドルの収益増加が必要です。

Broadcom の予測による公正価値は 386.68 ドルとなり、現在価格から 7% 上昇します。

他の視点を探る

Simply Wall Stコミュニティによる40のフェアバリュー予想は、241.80米ドルから392.38米ドルまでと、幅広い意見を示しています。このような多様性が際立つ一方で、顧客リスクの集中が Broadcom の将来の業績に対する広範な期待を形成し続けていることに注意してください。

Broadcom に関するその他の 40 の公正価値推定値(株価が現在価格より 33% 低い可能性がある理由) をご覧ください！

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