AMDのマレーシアにおけるAIとエンジニアリングの新拠点は、アドバンスト・マイクロ・デバイス（AMD）への投資ケースをシフトさせるか？

• アドバンスト・マイクロ・デバイセズ（AMD）は2025年8月、マレーシアのペナン州バヤンレパスに20万9000平方フィートのオフィスとエンジニアリング・ラボを開設した。
• この拡張は、エンジニアリングのプレゼンスを強化し、より広範なマレーシアの半導体エコシステムをサポートすることで、AMDの成長見通しを強化することが期待されている。
• ここでは、AIと高性能コンピューティングにおけるAMDのイノベーション能力の拡大が、最新の投資シナリオにどのような影響を与える可能性があるかを検証する。

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アドバンスト・マイクロ・デバイセズ投資シナリオのまとめ

AMD株を保有するには、激しい競争と継続的な投資ニーズにもかかわらず、同社がEPYC CPUとInstinct GPUの急速な採用を活用し、データセンターとAI分野で持続的な成長を成功裏に推進すると信じる必要がある。AMDの新しいペナン・エンジニアリング・ハブの開設はイノベーション能力をサポートするが、それだけでは最も重要な短期的触媒である次世代AIとサーバー製品の立ち上げを大きく変えることはないだろう。主なリスクは、地政学的緊張と輸出規制が市場アクセスとマージン拡大を制限することに変わりはない。

このテーマに関連する最近の発表としては、AMDがオラクルと提携し、AMD Instinct MI355X GPUをオラクルのクラウド製品に統合するというものがある。これは、クラウドとAI主導の収益成長への注目が高まっていることと一致している。AMDのイノベーション・エンジンがデータセンターとAIの市場シェア拡大につながるという広範なシナリオを後押しするため、製品発表とこうした提携は引き続き注視される。

しかし、この楽観論に対して、特に輸出規制による継続的なリスクを考慮することが重要である。

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アドバンスト・マイクロ・デバイセズのシナリオでは、2028年までに462億ドルの収益と90億ドルの利益を予測しています。これは、年間18.5%の収益成長と、現在の22億ドルから68億ドルの収益増加を必要とします。

アドバンスト・マイクロ・デバイセズの予測から、フェアバリューが178.78ドルとなり、現在価格から7%上昇することを明らかにする。

他の視点を探る

最も低いアナリスト予想の中には、2028年までの売上高を443億米ドルと予想し、継続的な輸出規制とコンプライアンス・コストを強調するなど、より慎重な予想を反映しているものもある。ペナン・ハブのようなニュースの影響により、強気・弱気両方の予想が変化する可能性があり、さらに検討する価値がある。

アドバンスト・マイクロ・デバイセズに関する他の112のフェアバリュー予想（株価が現在の価格より70%も高い価値があるかもしれない理由）をご覧ください！

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