AMD（エー・エム・ディー）のAIデータセンター「India Helios」の青写真は、同社のインフラへの野心を再構築したのか？

• 2026年2月、Tata Consultancy ServicesのHyperVault子会社とAMDは協業を拡大し、インドの国家的AI構想向けに、AMDのInstinct MI455X GPU、次世代EPYC「Venice」CPU、Pensando Vulcano NIC、ROCmソフトウェアを中心に構築されたラック・スケールのAIインフラ設計「Helios」を共同開発した。
• このAI対応データセンターの青写真は、1サイトあたり最大200MWをサポートし、主権のあるAI工場を対象としており、大規模インフラプロジェクトにおけるAMDの役割を深め、企業やハイパースケーラーがインドにおける将来のAI導入を標準化する方法に影響を与える可能性がある。
• ここでは、インドにおける大規模AIデータセンターに焦点を当てたAMDのTCSとのHelios協業拡大が、AMDの投資シナリオをどのように再構築する可能性があるかを考察する。

現在、最高のAI関連銘柄は、NvidiaやMicrosoftのような巨大企業の先にあるかもしれない。機械学習、自動化、データ・インテリジェンスにおける初期段階のイノベーションを通じて力強い成長の可能性を秘め、退職後の生活資金にもなり得る、AIに特化した24の中小企業から次の大きなチャンスを見つけよう。

アドバンスト・マイクロ・デバイセズ投資のまとめ

AMDを保有するには、同社のAIおよびデータセンター・ポートフォリオが、大規模で複雑な配備を実行する一方で、割高な評価を正当化できると信じる必要がある。TCSとのHelios協業は、ソブリンおよびハイパースケールAI構築におけるAMDのポジショニングを強化するものだが、短期的な重要なカタリストはInstinctアクセラレータの立ち上げと採用の成功であることに変わりはなく、最大のリスクはAI競争の激化と潜在的な価格圧力であることに変わりはない。

最近の発表の中で、6GWのInstinct MI450 GPUを導入するOpenAIの複数年契約は、最も関連性の高いものとして際立っている。インドのHeliosとともに、AMDがAIロードマップをハイパースケーラおよびソブリン・インフラ・プロジェクトにどのように結びつけているかを浮き彫りにしている。ハイパースケーラはAIデータセンターの収益成長に対する強気な期待の中心であるが、同時にAMDが実行タイミング、供給制約、ハイパースケーラの購入決定に対するエクスポージャーを高めている。

しかし、このようなAIの勢いがあっても、投資家は競争と輸出規制がまだ続く可能性があることに留意する必要がある。

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アドバンスト・マイクロ・デバイセズのシナリオでは、2028年までに462億ドルの収益と90億ドルの利益を見込んでいます。これは、年間18.5%の収益成長と、現在の22億ドルから約68億ドルの収益増加を必要とします。

アドバンスト・マイクロ・デバイセズの予測から、フェアバリューは283.57ドルとなり、現在価格から42%のアップサイドとなる。

他の視点を探る

より楽観的なアナリストは、AMDが2028年までに売上高約598億米ドル、利益125億米ドルに達する可能性があるとすでに想定していたため、Heliosのような取引がより速い成長軌道を正当化するのか、それとも単に競争リスクや地政学的リスクへのエクスポージャーを増大させるだけで、これらの目標が抑制される可能性があるのかについては、見解が分かれることが予想される。

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