アドバンスト・マイクロ・デバイセズ(AMD)はCPUファースト、オープンAIインフラを推し進め7.7%上昇 - ブルケースは変わったか？

• 2026年3月下旬、CIQはアドバンスト・マイクロ・デバイセズとの協業を発表し、AMDデータセンター・プラットフォーム上でAIと高性能コンピューティング・ワークロード向けにAMDに最適化されたロッキーLinuxと統合ソフトウェア・スタックを提供する一方、HammerとAMDは、電力制約のある英国環境で1ワット当たりの有用な作業量を向上させるため、EPYCプロセッサーを使用したCPUファースト戦略に軸足を移した。
• これらの動きを合わせると、AMDは、EPYC CPU、Instinctアクセラレータ、および実際の企業展開を目的とした検証済みのLinuxソフトウェア基盤を緊密に連携させることで、オープンで電力効率に優れたAIインフラストラクチャを実現する中核企業として位置づけられることになります。
• ここでは、CPUファーストの効率性とオープンでAMDに最適化されたソフトウェア基盤に焦点を当てることで、同社の投資シナリオがどのように変化するかを検証する。

キャッシュフローの可能性がありながら、公正価値より低い価格で取引されている58社を検索する。

アドバンスト・マイクロ・デバイセズの投資シナリオのまとめ

AMDを保有するには、割高な評価を正当化しつつ、AIとデータセンター・コンピューティングの中心的サプライヤーであり続けられると信じる必要がある。CIQとHammerのニュースはAMDのCPUファースト、電力効率ピッチを強化するが、AI GPUとEPYCの大規模なクラウドとソブリンへの展開の実行という短期的なカタリストを大きく変えるものではない。最大のリスクは、データセンターAIの成長に対する期待が、顧客が実際に導入するものよりも高いことが証明されることである。

AMDに最適化されたRocky Linuxに関するCIQの協力は、EPYC CPUとInstinctアクセラレータを大規模に展開しやすくすることで、AIとデータセンターの論文を直接サポートするため、ここで特に関連している。検証済みのオープンソース・ソフトウェア・スタックを提供することで、AMDは、プロプライエタリなロックインなしにプロダクショングレードのAIとHPCを求める企業の摩擦を減らそうとしている。

しかし、AMDがこのようなAIと効率化計画を順調に実行したとしても、投資家は...

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アドバンスト・マイクロ・デバイセズのシナリオでは、2029年までに861億ドルの収益と202億ドルの利益を見込んでいる。これは、年間35.4%の収益成長と、現在の43億ドルから約159億ドルの収益増加を必要とします。

アドバンスト・マイクロ・デバイセズの予測から、フェアバリューは289.61ドルとなり、現在価格から33%上昇する。

他の視点を探る

最下位のアナリストの中には、今回のCIQとCPUの最初のニュースが出る前から、AMDの収益が2028年までに年率約14.8%成長し、およそ448億米ドルになると想定している、より慎重なアナリストもいた。このような悲観的な見方と楽観的なコンセンサスを比較する場合、輸出制限とシステムコストの上昇を今後どのように考えるかによって、このような展開がどちらかのシナリオを変える可能性がある。

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