AMD（エーエムディー）のHeliosによるフルスタックAIの推進は、ハイパースケール投資の物語を静かに再構築しているのか？

• 一方、AMDはTSMCの2 nmプロセスで次世代CPU EPYC「Venice」の立ち上げを続け、AMD AI Developer Programなどの取り組みを通じてAIエコシステムを拡大した。
• これらの動きを総合すると、AMDは単なるチップサプライヤーではなく、GPU、CPU、ネットワーキング、ソフトウェアにまたがるフルスタックのAIインフラストラクチャーパートナーになることを推進していることがわかる。
• ここでは、AMDがHeliosを通じてハイパースケールAIシステムにより深い役割を果たすことで、より広範な投資シナリオにどのような影響を与える可能性があるかを検証する。

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アドバンスト・マイクロ・デバイセズの投資シナリオのまとめ

現在AMDを保有するには、そのデータセンターとAIのロードマップが、実行リスクを抑えながら非常に高い評価を正当化できると信じる必要がある。AMDのシリコンを全面的に採用したHeliosのCOMPUTEXでの発表は、ハイパースケールAIの獲得という短期的な重要カタリストをサポートするが、現在の最大のリスクである激しい競争と株価に既に組み込まれた非常に高い期待を緩和することはほとんどない。

最新の発表の中で、TSMCの2nmプロセスでの次世代EPYC「Venice」の立ち上げが最も関連しているように見える。Veniceは、大規模AIクラスタの中核となるAMDのCPUの地位を強化することで、Heliosの背後にある同じAIインフラストーリーを補強するもので、投資家が今日のプレミアム倍率を支えるデータセンターの持続的成長を期待しているのであれば、重要な要素である。

しかし、HeliosとVeniceがあったとしても、投資家は...

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アドバンスト・マイクロ・デバイセズのシナリオでは、2029年までに1,071億ドルの収益と289億ドルの利益を見込んでいる。これは、年間41.9%の収益成長と、現在の49億ドルから約240億ドルの収益増加を必要とします。

アドバンスト・マイクロ・デバイセズの予測から、フェアバリューは472.17ドルとなり、現在価格から13%のダウンサイドとなる。

他の視点を探る

最低ランクのアナリストの中には、AMDが2029年までに売上高約815億米ドル、利益約144億米ドルに達する可能性があるとして、すでに慎重な見方を示している者もおり、輸出規制やハイパースケーラの自社製チップの影響が出始めると同時に、Heliosのような高価なAIプラットフォームが利幅を圧迫する可能性を懸念している。

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