NvidiaとIntelのチップ提携は、AI市場におけるAMD（AMD）の競争展望を変えるか？

• NvidiaとIntelは最近、データセンターとPCのカスタムチップを共同開発する提携を発表し、NvidiaはIntelに50億米ドルを出資することで、Advanced Micro Devices（AMD）が提供する中核市場に共同で挑戦する狙いを強調した。
• AMDが新たな提携および製品革新を通じて新しいAI、データセンターおよびエッジcomputing技術の展開に強力な焦点を維持する中、この進展は、主要半導体プレーヤー間の競争激化への注目を高めている。
• このNvidiaとIntelの提携がAMDの投資シナリオにどのような影響を与えるのか、特にAI市場における競争リスクについて見ていく。

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アドバンスト・マイクロ・デバイセズ投資の総括

今日、AMD株を保有するには、既存および新興の半導体ライバルからの競争圧力にもかかわらず、AI、データセンター、エッジコンピューティングにおける同社のリーダーシップが持続的成長をもたらすと信じる必要がある。最新のNvidiaとIntelの提携はライバル関係を激化させるが、AMDにとって最も重要な短期的カタリストであるInstinct AIアクセラレータとEPYC CPUのクラウドおよびエンタープライズ・セグメントでの成功的な立ち上げに大きな変化はない。競争の激化が短期的にAMDの価格とマージンを圧迫する可能性があることは、依然として主要なリスクである。 要求の厳しいAIワークロード向けにスケーラブルなGPUリファレンス・アーキテクチャを提供するためのAMDとVDUとの協業など、最近の発表は特に関連している。この動きは、高性能Instinct GPUの利用率と効率を最大化するという重要なペインポイントに対処することで、AIホスティングにおけるAMDの役割を強化することを目的としている。一方、投資家は、AMDが多くの成長路線を持つ一方で、AIホスティングに関する継続的な懸念があることも知っておく必要がある。

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アドバンスト・マイクロ・デバイセズの見通しでは、2028年までに売上高462億ドル、利益90億ドルを見込んでいる。これは、年間収益成長率が18.5%、現在の22億ドルから68億ドルの収益増加を意味する。

アドバンスト・マイクロ・デバイセズの予想フェアバリューは184.67ドルで、現在価格より17%アップしている。

他の視点を探る

最も低いアナリスト予想では、輸出規制や製造ボトルネックなどの問題が深刻化した場合、AMDの売上高は年間14.8%しか成長せず、利益率は苦戦する可能性があると警告しており、より慎重な見方をしている。見通しが変わる可能性があるため、さまざまな予測を比較検討し、新たな展開によって予想がどのように変化するかを尋ねることは価値がある。

アドバンスト・マイクロ・デバイセズに関する他の112のフェアバリュー予想- なぜ株価は現在価格より19%も低い価値があるのか - をご覧ください！

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