AMD(エーエムディー)、画期的なOpenAIの複数年AIチップ・パートナーシップを獲得後30.5%上昇 - ナラティブは転換したか?
- 2025年10月初旬、OpenAIはアドバンスト・マイクロ・デバイセズ(AMD)と、次世代AIインフラ向けに6ギガワットのAMD Instinct GPUを展開し、2026年後半から1ギガワットのMI450 GPUを展開し、OpenAIに出資する可能性のある複数年契約を締結したと発表した。
- この画期的なパートナーシップは、大規模AIコンピュートにおけるAMDの存在感を確固たるものにするだけでなく、ジェネレーティブAIの主要イノベーターとのハードウェアおよびソフトウェアの協業を深めるものです。
- AMDがOpenAIの野心的なAI成長計画の中核サプライヤーとなることで、この大規模なAIチップ取引がAMDの投資シナリオと業界の位置づけをどのように再構築する可能性があるかを探る。
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アドバンスト・マイクロ・デバイセズの投資シナリオのまとめ
長期的にAMDを信じるには、競争が激化し技術革新のコストが高止まりする中でも、AIとデータセンター市場におけるAMDの勢いが持続的な収益と利益率の成長につながるという確信が必要です。最近のOpenAIのメガディールは、新たな収益源を加速させ、ハイパースケールにおけるAMDの技術を検証する可能性を秘めた、まさに短期的な起爆剤である。最大のリスクは、ライバルとコストが急速に拡大する中で、AMDがマージンを圧迫することなくシェアを獲得し続けられるかどうかだ。
今回のAI提携の数日前を振り返ると、AMDとIBMは、ZyphraのオープンソースAIモデルにMI300X GPUを搭載することを発表し、AMDがエンタープライズAIをいかに推進しているかをすでに示していた。これは、ハイパースケーラの勝利が短期的な成長に不可欠であるという投資家の注目をさらに後押しし、大規模な展開と迅速なスケーリングに関連する機会と実行リスクの可能性の両方を浮き彫りにした。
しかしその一方で、投資家はコスト上昇とマージン圧力がどのように...
アドバンスト・マイクロ・デバイセズのシナリオを読む(無料!)
アドバンスト・マイクロ・デバイセズのシナリオでは、2028年までに売上高462億ドル、利益90億ドルと予測している。これは、年間18.5%の収益成長と、現在の22億ドルから68億ドルの収益増加を必要とします。
アドバンスト・マイクロ・デバイセズの予想が、現在の株価に見合った213.93ドルのフェアバリューをどのようにもたらすかを明らかにしよう。
他の視点を探る
ウォール街で最も高い予想では、AMDの年間売上高は2028年までに598億米ドルに達する可能性があり、フルスタックAIパートナーシップと早期の展開に支えられている。これらの楽観的なアナリストは、AMDの収益が4倍以上になる可能性があると考え、大規模な運用レバレッジと新しいAIアーキテクチャからの迅速な立ち上げに焦点を当てている。しかし、この新たなOpenAIの取引が業界を揺るがす中、最も強気な予想でさえ、急速に拡大するリスクやカタリストとともに、どのように予想が変化するかを探る価値がある。
アドバンスト・マイクロ・デバイセズの他の114のフェアバリュー予想- なぜ株価は現在価格より35%も高い価値があるかもしれないのか - をご覧ください!
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.