アプライド マテリアルズ（NASDAQ:AMAT）のCEO報酬の増額をためらう株主がいるかもしれないと考える

キーインサイト

• アプライド マテリアルズ、3月6日に年次株主総会を開催
• ゲイリー・ディッカーソンCEOの報酬総額は103万米ドル
• 報酬総額は業界平均を35%上回る
• アプライド マテリアルズの過去3年間の総株主利益率は30％、 EPSは2.5％増

ゲーリー・ディッカーソンCEOの指導の下、アプライド マテリアルズ（NASDAQ:AMAT）は最近、まずまずの業績を上げている。 この業績を考慮すると、3月6日の年次総会に臨む株主にとって、CEO報酬はおそらく主な焦点ではないだろう。 しかし、株主の中には、CEO報酬を妥当な範囲にとどめたいと考える人もいるだろう。

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アプライド マテリアルズのCEO報酬を業界と比較する

当社のデータによると、アプライド マテリアルズの時価総額は1億3,400億米ドルで、2024年10月までの年間CEO報酬総額は2,800万米ドルと報告されている。 これは昨年比3.5%の微増に過ぎない。 我々は常に報酬総額を第一に見ているが、我々の分析によれば、給与の構成要素は少なく、100万米ドルである。

時価総額80億米ドル以上の米国半導体業界の類似企業を比較したところ、CEO報酬総額の中央値は2100万米ドルであった。 したがって、ゲーリー・ディッカーソンの報酬は業界の中央値より高いと結論づけられる。 さらに、ゲーリー・ディッカーソンは1億8,500万米ドル相当の自社株を個人名義で保有しており、ゲームに多くの資金を投入していることがわかる。

コンポーネント	2024	2023	比率（2024年）
給与	100万米ドル	100万米ドル	4%
その他	27百万米ドル	2,600万米ドル	96%
報酬総額	2,800万米ドル	2,700万米ドル	100%

業界レベルで言えば、報酬総額の12%近くが給与で、残りの88%はその他の報酬である。 投資家にとって興味深いのは、アプライド マテリアルズが過去1年間にゲーリー・ディッカーソンに支払った給与はわずかで、代わりに給与以外の報酬に重点を置いていることだろう。 給与以外の報酬に傾斜していることは、給与総額が会社の業績に連動していることを示唆している。

アプライド マテリアルズの成長

アプライド マテリアルズは過去3年間、1株当たり利益（EPS）が年2.5%増加している。 過去1年間の売上高は4.3%増加した。

収益の伸びには特に感心しないが、EPSがそこそこ伸びていることには満足している。 というわけで、ここにもプラス材料はあるが、高評価を得るほどではない。 過去の実績は、次に何が起こるかについての良い指標になることもあるが、会社の将来を覗きたいのであれば、アナリストの予測を視覚化したこの無料ビジュアライゼーションに興味があるかもしれない。

アプライド マテリアルズはは良い投資だったか？

アプライド マテリアルズは、3年間のトータルリターンが30%と、株主にはそれなりに貢献してきた。 しかし、CEOの報酬が中央値をはるかに超えるのは、株主にとっては好ましいことではないだろう。

要約すると...

アプライド マテリアルズのCEO報酬は、主に給与以外の福利厚生である。 会社全体の業績が妥当であることを考えると、CEOの報酬方針は次回の年次総会で株主の焦点にならないかもしれない。 それでも、すべての株主がCEOの賃上げに賛成するとは限らない。すでに業界より高い報酬を得ているのだから。

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