Astera Labs (ALAB)のScorpio Pシリーズの躍進とビッグテックとの提携が株主にとって意味するもの

• Astera Labsは最近、2025年第2四半期に量産を開始したScorpio P-Seriesスイッチが同社の最も急成長している製品ラインとなり、現在では総売上の10%以上に貢献していると報告した。
• この急成長は、NVIDIA、AMD、Alchip Technologiesなど業界の主要企業との協業によってさらに後押しされ、AIインフラ向けデータセンター接続の推進におけるAstera Labsの役割を確固たるものにしている。
• Scorpio Pシリーズの急成長と重要なパートナーシップが、Astera Labsの長期的な投資見通しにどのような影響を与える可能性があるのかを探る。

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Astera Labs投資シナリオのまとめ

Astera Labsの株主になるには、AIインフラの長期的な採用と、ハイパースケールデータセンター向け接続ソリューションのリーディングプロバイダーであり続ける同社の能力を信じる必要がある。最近、Scorpio Pシリーズスイッチの売上が急増し、総売上高の10%を超えるようになったことや、パートナーシップの拡大は、心強いことではあるが、主に短期的な成長カタリストを強化するものであり、顧客の集中や大手チップメーカーによる統合ソリューションとの競争といった中核的なリスクを根本的に変えるものではない。

最近の発表の中でも、AIプラットフォーム向けのPCIe 6接続ポートフォリオの立ち上げは、Scorpio Pシリーズの成功に直接関連しており、さらなる市場浸透の原動力としてのイノベーションに対するアステラ・ラボのコミットメントを浮き彫りにしている。これは、製品および顧客の多様化という現在の触媒を強化するものであり、採用が加速する中で収益成長を支え、差別化を維持するために極めて重要である。

一方、投資家は、ハイパースケーラの購入パターンの変化や、統合ソリューションへの移行が...

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Astera Labsの見通しでは、2028年までに売上高15億ドル、利益3億9350万ドルを見込んでいる。これは年間34.1%の収益成長と、現在の1億200万ドルから2億9330万ドルの利益増加の予測に基づいている。

Astera Labsの予測から、現在価格の8%ダウンサイドである175.44ドルのフェアバリューがどのように算出されるかをご覧ください。

他の視点を探る

シンプリー・ウォールストリート・コミュニティの26人のメンバーは、Astera Labsのフェアバリューを1株当たり15.98米ドルから209.88米ドルの範囲内としている。製品上市が急速な収益成長に拍車をかけている中、投資家の見通しは依然として非常に多様であり、同社の将来を検討する際には、カタリストと競合の両方を理解することの重要性が強調されている。

Astera Labsに関する他の26のフェアバリュー予想（株価が現在の半分以下の価値しかないかもしれない理由）をご覧ください！

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• がんの終焉？これら29の新興AI銘柄は、ガンやアルツハイマーなど、人生を変える病気の早期発見を可能にする技術を開発している。
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