アステラ・ラボ（ALAB）がAIインフラストラクチャー・パートナーシップとPCIe 6マイルストーンで6.8％上昇した理由

• ここ数日、アステラ・ラボは、AIラックスケールインフラストラクチャ向けのシリコンソリューションを強化するためのアルチップ・テクノロジーズとの提携を発表し、エヌビディアのBlackwell GPUおよびマイクロンのNVMe SSDとの初のエンドツーエンドPCIe 6相互運用性を披露した。
• このコラボレーションと技術デモンストレーションは、競争の激しいAIインフラストラクチャー市場におけるAstera Labsの知名度を高めると同時に、トップクラスのパートナーとの関係を強化するものです。
• 大手半導体企業との新たな協業が、Astera Labsの投資シナリオと将来の展望にどのような影響を与えるかを探る。

AIが医療を変えようとしている。これらの31銘柄は、早期診断から創薬まで、あらゆることに取り組んでいる。最大の特徴は、いずれも時価総額が100億ドル以下であることだ。

アステラ・ラボ投資シナリオのまとめ

Astera Labsの株主になるには、継続的なAIインフラ導入と、データセンター顧客が次世代ラックレベル・ソリューションをスケールアウトする中で同社の技術的優位性を維持する能力に対する信頼が必要だ。最近のAlchip社との提携や、NVIDIA社およびMicron社とのPCIe 6相互運用性の実証は、AIサプライチェーンにおけるAstera Labsのポジションを強化するものだが、Scorpio PシリーズおよびScorpio Xシリーズの採用を加速させるという当面のきっかけを大きく変えるものではなく、短期的に顧客の集中リスクを排除するものでもない。 最近の発表では、Astera LabsとAlchip Technologiesとの提携が特に関連している。これは、AIハードウェア・エコシステム内での関係を深める同社の取り組みを拡大するもので、ハイパースケーラーによるScorpioスイッチの採用をサポートする可能性があり、短期的な勢いを維持するために不可欠な推進力である先進的なクラウドインフラストラクチャにおける同社の存在感を高める。 しかし、こうした動きに対して、投資家は、大手チップメーカーとの競争激化や、Scorpio Xシリーズを採用することによるリスクにも注意する必要がある。

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Astera Labsの見通しでは、2028年までに売上高15億ドル、利益3億9350万ドルを見込んでいる。これは、現在の1億2000万ドルの水準から、年間34.1%の収益成長と2億9330万ドルの収益増加を意味する。

Astera Labsの予測から、現在価格から26%ダウンサイドの182.62ドルのフェアバリューがどのように算出されるかをご覧ください。

他の視点を探る

シンプリー・ウォールストリート・コミュニティの27人のメンバーは、Astera Labsのフェアバリューを1株当たり15.98米ドルから250米ドルと見ている。見方はこれほど大きく異なるが、Scorpioの急速な顧客導入とオープンスタンダードなエンゲージメントは、依然として重きを置く価値のある重要な成長要因と見られている。

Astera Labsに関する他の27のフェアバリュー予想（株価が現在の半分以下の価値しかないかもしれない理由）をご覧ください！

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