Astera Labs (ALAB)はNVIDIA統合によるカスタムNVLink AIコネクティビティ・ソリューションの拡大後7.7%上昇

• ここ数カ月、Astera Labsは、NVIDIAのNVLink Fusionエコシステムへの参加を基盤に、標準ベースのIntelligent Connectivity Platformを補完する形で、ハイパースケーラ向けにカスタム接続ソリューションを提供する計画を発表した。
• COSMOSソフトウェアアーキテクチャーとフォトニックチップレット機能によってサポートされる、ラックスケールのカスタムコネクティビティへのこの取り組みは、次世代AIインフラストラクチャのためのフルスタックインターコネクトパートナーになるという、より広い野心を示している。
• ここでは、Astera LabsがNVLinkに特化したカスタム接続ソリューションに進出することで、AIインフラ主導の投資シナリオがどのように変化するかを検証する。

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Astera Labs投資シナリオのまとめ

Astera Labsを所有するには、ハイパースケーラーが複雑なマルチアクセラレータラックを拡張し続ける中、同社がAIデータセンター接続の中心であり続けられると信じる必要がある。NVLinkに特化したカスタムソリューションへの移行は、大規模なクラウド顧客とのより深い設計の勝利に関する短期的な触媒を鋭くする可能性があるが、それはまた、集中したハイパースケーラー基盤への大きな依存と、独自の相互接続技術を統合する大規模なチップメーカーとの積極的な競争という既存のリスクを増幅する。

Leo CXLスマートメモリコントローラのAzureプレビューは、Astera Labsがすでにライブのハイパースケールクラウド環境に組み込まれていることを示す一方で、現在ではよりカスタマイズされたNVLink中心の製品を追求しているため、ここで際立っています。これらの開発を合わせると、Astera Labsがどれだけのラックレベルのコンテンツを獲得し、AIへの支出や好みの相互接続規格が変化し始めた場合に、その地位がどれだけ回復力を持つかという点で重要になる可能性があります。

しかし、カスタムNVLinkソリューションがハイパースケーラとの結びつきを深める可能性がある一方で、投資家は、顧客のエクスポージャーが集中する可能性にも注意する必要があります。

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Astera Labsのシナリオでは、2028年までに15億ドルの収益と3億9350万ドルの利益を見込んでいる。これは、年間34.1%の収益成長と、1億200万ドルからの約4倍の収益増加を必要とする。

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他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティからの28のフェアバリュー予想は、1株当たりおよそ17米ドルから263米ドルに及び、意見は全範囲に集まっている。このような背景から、カスタムNVLinkコネクティビティへの参入は、大手チップメーカーが独自の統合インターコネクト・ソリューションを推進する中でも、Astera LabsがAIインフラにおいて差別化された役割を維持することに期待がかかっていることを浮き彫りにしている。

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