モルガン・スタンレーの支援は、アステラ・ラボ（ALAB）をAIデータセンター接続の中核企業として再浮上させるか？

• モルガン・スタンレーはこのほど、2026年の半導体トップピックにNvidia、Broadcom、Astera Labsを選出し、AI主導のデータセンター接続チップ需要と、この分野で傑出した小型株としてのAsteraの役割を強調した。
• 同行はAstera LabsのハイパースケールAIインフラとオープンスタンダード接続へのエクスポージャーに注目しており、次世代データセンター構築における同社のポジションに新たな注目が集まっている。
• ここでは、モルガン・スタンレーがAstera Labsを主要な小型AIデータセンターの受益者として支持することで、その投資シナリオがどのように形成されるかを探っていく。

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Astera Labs投資シナリオのまとめ

Astera Labsを所有するには、ハイパースケールのAIデータセンターが、すべてを自社製シリコンに統合するのではなく、サードパーティの接続性とメモリ拡張チップに依存し続けると信じる必要がある。モルガン・スタンレーの支持はAsteraの知名度を高めるが、ハイパースケーラーによるAIインフラ支出の継続という短期的な主要要因や、潜在的な減速やアーキテクチャの転換による対処可能な市場の縮小という最大のリスクを根本的に変えるものではない。

最も関連性の高い最近の動きは、2026年にUA Linkベースのスケールアップ接続ソリューションを提供するというAsteraの計画であり、これはモルガン・スタンレーが次世代AIインフラ向けのオープンスタンダードに焦点を当てていることと直接結びついている。UAリンクの採用がScorpioやLeoの立ち上がりとともに予想通りに進めば、Asteraがスケールアップとスケールアウトの両方のアーキテクチャに参加できるという考えが強化され、小型AIデータセンターという論文の背景にある長期的な収益ドライバーをサポートすることになる。

しかし、このような好材料があったとしても、投資家はアステラがハイパースケールの集中した顧客基盤にいかに依存しているかを認識する必要がある。

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Astera Labsのシナリオでは、2028年までに15億ドルの収益と3億9350万ドルの利益を見込んでいる。これは、年間34.1%の収益成長と、現在の1億200万ドルから約2億9300万ドルの収益増加を必要とする。

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他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティの28人のメンバーは現在、Astera Labsを1株当たり17.11米ドルから262.56米ドルの範囲内で評価しており、見積もりは全範囲に広がっています。これらの見解を検討する際には、現在、論文が持続的なAIインフラ設備投資とアステラがハイパースケールデータセンターの設計枠を獲得し続ける能力にどれだけ依存しているかを考慮する価値がある。

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