米連邦準備制度理事会（FRB）の最近の利下げ決定を受けて、投資家が将来の経済成長とインフレ抑制への影響を咀嚼しているため、米国の主要株価指数は若干の下落に見舞われている。こうした中、インサイダー保有率の高い成長企業を見極めることは、企業経営陣と株主の間の安定と利害の一致を求める投資家にとって、特に魅力的である。 今日の市場で優良な銘柄は、多くの場合、強固な成長ポテンシャルと、企業経営に最も近い立場にある人々からの信頼を示す、インサイダー保有率の高さを兼ね備えている。ここでは、このような特質を備え、長期投資の有望な見通しを提供する米国の成長企業を3社紹介する。
米国でインサイダー保有率の高い成長企業トップ10
| 企業名 | インサイダー保有率 | 収益成長率 |
| アトゥール・ライフスタイル・ホールディングス (NasdaqGS:ATAT) | 26% | 23.2% |
| ギガクラウド・テクノロジー(NasdaqGM:GCT) | 25.7% | 24.3% |
| ビクトリー・キャピタル・ホールディングス(NasdaqGS:VCTR) | 10.2% | 32.3% |
| アトラス・エナジー・ソリューションズ (NYSE:AESI) | 29.1% | 42.1% |
| スーパーマイクロコンピュータ(NasdaqGS:SMCI) | 25.7% | 28.0% |
| ヒムス・アンド・ハーズ・ヘルス (NYSE:HIMS) | 13.7% | 40.7% |
| クレド・テクノロジー・グループ・ホールディング (NasdaqGS:CRDO) | 14.1% | 95% |
| イーハング・ホールディングス（NasdaqGM:EH） | 32.8% | 81.5% |
| BBBフーズ (NYSE:TBBB) | 22.9% | 51.2% |
| カーライル・グループ (NasdaqGS:CG) | 29.5% | 22% |
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ハロー (NasdaqGM:HROW)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★★☆
概要ハロー社は、眼科製品の発見、開発、商業化に焦点を当てたアイケア製薬会社で、時価総額は15.5億ドルです。
事業内容ハロー社の収益は主に革新的な眼科治療薬の発見、開発、商業化から得られており、その総額は1億5,415万ドルである。
インサイダー保有率14.3%
ハローの収益は年率78.4%、売上は年率33.3%の成長が見込まれ、米国市場を上回る。ハローは、フェアバリュー予想を73.9%下回る水準で取引されているにもかかわらず、依然としてボラティリティが高く、2024年第2四半期は647万米ドルの純損失を計上した。最近の主要学会での発表と新製品契約は、ヘルスケア分野での足跡を拡大するための継続的な努力を強調している。
アステラ・ラボ (NasdaqGS:ALAB)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★★☆
概要Astera Labs, Inc.は、クラウドおよびAIインフラ向けの半導体ベースの接続ソリューションを設計、製造、販売しており、時価総額は72.6億ドルです。
事業内容アステラ・ラボは、クラウドおよびAIインフラ向けの半導体ベースの接続ソリューションから2億2955万ドルの収益を上げている。
インサイダー保有率18.1%
Astera Labsの売上高は、2024年第2四半期に前年同期の1,069万米ドルから7,685万米ドルに急増し、純損失は大幅に縮小した。同社は2024年第3四半期の売上高を9,500万～1億米ドルと予想している。高いボラティリティにもかかわらず、アステラ・ラボはフェアバリュー予想より30.9%低い水準で取引されており、3年以内に黒字化する見込みである。
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アイボッタ (NYSE:IBTA)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★★☆
概要Ibotta, Inc. (NYSE: IBTA) は、Ibotta Performance Network (IPN)を提供するテクノロジー企業で、消費者向けパッケージ商品のブランドが消費者にデジタルプロモーションを配信できるようにするもので、時価総額は18億5000万ドルです。
事業内容同社の収益セグメントは主にインターネット・ソフトウェアで、3億5,521万ドル。
インサイダー保有率18.8%
Ibottaの収益は、今後3年間で年間68.4%成長すると予測され、米国市場を大きく上回る。2024年第2四半期は3,397万米ドルの純損失を計上したものの、売上高は前年同期の7,739万米ドルから8,793万米ドルに増加した。同社は1億米ドルを上限とする自社株買い戻しプログラムを発表し、インスタカートと戦略的提携を結び、デジタルクーポンの統合を通じて成長の可能性と市場リーチを強化した。
まとめ
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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、偏りのない方法論を用い、過去のデータとアナリストの予測にのみ基づいた解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析をお届けすることを目的としています。 当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としています。 本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としており、法人および/または信託事業体などの他の手段を通じた間接保有株式は含まれません。 引用されているすべての予想収益成長率は、1～3年間の年率換算（1年当たり）成長率です。
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