アナログ・デバイセズ（ADI）は最新の投資戦略において長期的成長のために効率性を犠牲にしているのか？

• 2025年9月下旬、アナログ・デバイセズはミネアポリスで開催されたHFSA会議で発表を行い、投資家は同社の財務実績と戦略における新たな展開を評価した。
• 最近の最新情報では、投資水準が上昇しているにもかかわらず、アナログ・デバイセズの使用総資本利益率が低下していることが浮き彫りになり、投資家のセンチメントは将来の長期的リターンについて慎重な楽観論に傾いている。
• 使用総資本利益率の低下と長期投資の増加が、同社の全体的な投資シナリオにどのような影響を与えているかを探る。

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アナログ・デバイセズの投資シナリオのまとめ

アナログ・デバイセズの株主になるには、四半期ごとのリターンを超えて、短期的な収益性の圧迫にもかかわらず長期的な投資を持続的な成長につなげる同社の能力を信頼する必要があると私は考えている。最近のカンファレンス・アップデートと資本利益率の軟化は、短期的な主因である産業用および自動車用需要の回復を劇的に変化させることはなさそうであり、現在のリスク、特に売上高の勢いを上回る設備投資の増加によるリスクを有意義に軽減することもなさそうである。

最近の最新情報では、使用総資本利益率が5年前の7.5%から現在は5.8%に低下していることが際立っている。この傾向は、継続的な投資が即座に収益の向上をもたらさない可能性があるという潜在的な課題の中心であり、需要が回復するにつれて、これらの投資が最終的に利益率とリターンを向上させることができるかどうかに改めて焦点が当てられている。

しかし、多くの投資家が注視しなければならないのは、設備投資と現在の売上高とのギャップが拡大していることであり、特にアナログ・デバイセズとアナログ・デバイセズの売上高が拮抗している場合はなおさらである。

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アナログ・デバイセズの見通しでは、2028年までに売上高143億ドル、利益49億ドルを見込んでいる。このシナリオは、年間11.3％の収益成長と、現在の20億ドルから29億ドルの利益増加を達成することにかかっている。

アナログ・デバイセズの予測から、現在価格から11%アップの267.47ドルのフェアバリューがどのように算出されるかをご覧ください。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティのメンバーは、157.50米ドルから310米ドルまでの9つのアナログ・デバイセズのフェアバリュー予想を発表している。このように大きな違いがあることから、意見が分かれていることは明らかであり、特に設備投資の継続的な増加が将来のリターンに関する議論を形成し続けている。ご自身の見通しを立てる際には、こうした複数の視点を考慮してみてください。

アナログ・デバイセズに関する他の9つのフェアバリュー予想をご覧ください！

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