アリババ（BABA）、NvidiaとのAI提携で9.4%上昇 ロボティクスとクラウドへの取り組みを強化 - 何が変わったのか？

• アリババは、エヌビディアとの人工知能技術における大規模な協業を発表し、人型ロボットの開発を加速させ、クラウドとローカルサービスにわたるAIイニシアチブの拡大を目指す。
• この提携は、アリババが人工知能への支出を大幅に増やし、先進的なAIハードウェアの対中輸出に関する米国の規制をかいくぐる時期に行われたもので、技術的な野心と対外的な課題の両方を浮き彫りにしている。
• アリババとエヌビディアのAI協業の拡大が、クラウド主導の成長に対するアリババの投資シナリオと見通しをどのように変える可能性があるかを評価する。

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アリババ・グループ・ホールディングの投資シナリオのまとめ

現在アリババの株主になるには、電子商取引や地域サービスにおいて競争力を維持しながら、AIやクラウドインフラへの大規模投資を収益化する能力を信じる必要がある。最新のエヌビディアとの提携は、クラウド主導の成長とAIへの意欲を支えるかもしれないが、AIと迅速なコマースへの多額の支出が、収益の伸びが追いつかない場合、短期的な収益性を脅かすという重要な短期的リスクを排除するものではない。 最も関連性の高い最近の発表は、アリババがAIへの投資を従来の3800億人民元の目標を超えて強化するという並々ならぬコミットメントであり、規模と緊急性の両方を示している。この進展は、エヌビディアとの協業と相まって、アリババが企業のクラウド需要や次世代デジタル・サービスを獲得できる可能性があることを示すものだが、利益率の圧力が続く中、適切なリターンを実現するための賭けも強まっている。 対照的に、投資家は、楽観論が高まったとしても、アリババの積極的なAI投資は、アリババの収益性を低下させる可能性があることに留意すべきである。

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アリババ・グループ・ホールディングのシナリオでは、2028年までに売上高1兆2,603億円、利益1,711億円を見込んでいる。現在の1,483億円から年率8.0％の増収、228億円の増益が必要です。

アリババ・グループ・ホールディングの予想フェアバリューは179.82ドルで、現在の株価から4％の下落となる。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティの82名のメンバーによるアリババのフェアバリュー予想は、107円から785円で、その多くは174円から242円の間に集中している。この幅の広さは見解の相違を反映しているが、同社のAIとクラウドへの投資拡大が予想を形成する重要な要因であり、将来のリターンで中心的な役割を果たす可能性があることは明らかである。

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