- 2025年9月初め、中国サイバースペース管理局は、国内半導体生産を支援する政策推進の一環として、アリババを含む大手テクノロジー企業に対し、エヌビディアのAIチップの購入を停止するよう指示した。
- この動きはアリババに規制上の逆風をもたらし、先進的なAIハードウェアへのアクセスに影響を与える可能性があり、現在進行中の技術投資イニシアティブの中で、同社のクラウドと人工知能の野心に影響を与える。
- エヌビディアのチップ購入に対する中国の規制が、アリババのAIとクラウド事業戦略の見通しにどのような影響を及ぼす可能性があるかを検証する。
AIが医療を変えようとしている。これらの31銘柄は、早期診断から創薬まで、あらゆることに取り組んでいる。一番の魅力は、どれも時価総額が100億ドル以下であること。
アリババ・グループ・ホールディング投資の総括
現在アリババの株主として上昇を見込むには、AIとクラウドへの同社の数十億ドル規模の投資が、最終的に競争と規制の両方の課題を凌駕するほど強力な新たな収益源を生み出すと確信する必要がある。エヌビディアのチップ購入に対する中国の新たな規制は、主要な規制リスクをもたらすが、AIハードウェアへのアクセスは、今のところ、不確実性を高める変数であるが、クラウドとAIの採用に関連する短期的な触媒を実質的に変更するものではない。最も差し迫ったリスクは、継続的な巨額投資が期待通りのリターンをもたらさない場合、利益率が圧迫され続ける可能性があることだ。
最近の発表では、アリババは2032年を期限とする31億6800万米ドルの転換社債を発行した。AIチップ供給のニュースとは直接関係ないものの、この動きはアリババに継続的な技術投資のための資金調達と、目まぐるしく変化する規制や競争状況への対応に柔軟性を与えるもので、いずれも同社の短期的な最大のカタリストの筆頭であるクラウドと人工知能の勢いを維持するために不可欠なものだ。
反面、投資家は、重要なAIハードウェアへのアクセスが規制の変化次第で左右される可能性があることを念頭に置く必要がある。
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