Stock Analysis

ズーミーズ・インク(NASDAQ:ZUMZ)のCEOの今年の昇給に反対する株主がいるかもしれない。

Published May 30, 2024

キーインサイト

Zumiez、6月5日に年次株主総会を開催
リック・ブルックス最高経営責任者（CEO）の報酬総額は735.0万米ドル
報酬総額は業界平均を77%下回る
Zumiezの3年間の株主損失は57％、 EPSは過去3年間で83％減少

ズミーズ・インク（NASDAQ:ZUMZ）の業績は最近特にバラ色ではなく、株主はリック・ブルックス最高経営責任者（CEO）と取締役会の責任を追及するだろう。 6月5日に開催される年次株主総会は、株主が取締役会に対して懸念を表明し、会社の戦略について経営陣に異議を唱え、役員報酬などの決議に投票する機会である。私たちが収集した情報によれば、おそらくほとんどの株主はCEO報酬を可決すると思われる。

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Rick Brooksの報酬総額は同業他社と比較してどうですか？

当社のデータによると、Zumiez Inc.の時価総額は3億8,400万米ドルで、2024年2月までの1年間にCEOに支払われた年間報酬総額は7億4,000万米ドルです。つまり、報酬は昨年とあまり変わっていない。特筆すべきは、735.0万米ドルの給与が報酬総額の大半を占めていることである。

時価総額2億米ドルから8億米ドルのアメリカ専門小売業界の類似企業を比較したところ、CEO報酬総額の中央値は320万米ドルであった。つまり、Rick Brooks の報酬は業界の中央値を下回っている。さらに、Rick Brooks は 5,000 万米ドル相当の Zumiez 株を個人名義で直接保有しており、同社に大きな個人的利害関係があることがわかる。

コンポーネント	2024	2023	比率（2024年）
給与	735万米ドル	735万米ドル	99%
その他	US$5.1k	US$5.5k	1%
報酬総額	US$740k	US$740k	100%

業界レベルでは、総報酬の約17％が給与で、83％がその他の報酬である。 Zumiez は、リック・ブルックスに高額の給与を支払い、給与以外の手当よりも優先させるという、ほぼ伝統的な方法を取っている。給与が総報酬の主な構成要素である場合、CEOは業績に関係なく、総報酬の固定比率が高いことを示唆している。

ズミーズの成長

ズーミーズ・インクは過去3年間、1株当たり利益を年83％減少させている。過去1年間で、収益は8.4％減少している。

全体として、これは株主にとってあまり好ましい結果ではない。また、売上高が前年同期比で減少していることを考慮すると、印象はさらに悪くなる。同社がすべてのシリンダーをフル回転させているとは言い難いので、株主はCEOの高額報酬を嫌うかもしれない。現在の業績から少し離れて、 アナリストが予想する将来を視覚的に表現したこの無料ビジュアルをチェックすることが重要かもしれない。

Zumiez Inc.は良い投資だったか？

3年間の総株主利益率が-57%であったため、Zumiez Inc.の株主は失望したことだろう。そのため、株主はCEOの報酬を手厚くしないことを望むだろう。

要約すると...

リックは報酬のほとんどを給与で受け取っている。株主は投資に見合ったリターンを得ていないだけでなく、事業もうまくいっていない。CEOの昇給を望む株主はほとんどいないだろう。今度の年次総会で、株主は業績を好転させるための経営陣の計画や戦略を質問し、会社に関する投資テーゼを見直すことができる。

CEOの報酬は注視すべき重要な側面だが、投資家は業績に関連する他の問題にも目を光らせておく必要がある。我々は調査を行い、投資家が今後注目すべきZumiezの警告サインを1つ発見した。

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