Ulta Beauty (ULTA)がアルシャヤ・グループとクウェートで立ち上げたグローバル成長戦略の可能性

• アルシャヤ・グループとの提携により、Ulta BeautyはクウェートのThe Avenuesに中東初の店舗をオープンした。
• 2026年初頭にはアラブ首長国連邦とサウジアラビアにも出店を予定している。
• アルシャヤ・グループとのUlta Beautyの国際的デビューが、同社のグローバル成長投資シナリオをどのように形作るかを探る。

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アルタビューティーの投資シナリオのまとめ

Ulta Beautyの株主にとって、中核となる信念は、高級ブランド、強力なロイヤルティプログラム、オムニチャネル体験の評判を維持しながら国際的に拡大する同社の能力にある。最近クウェートにオープンしたUltaの中東1号店は、新市場への重要な参入点であり、長期的なグローバル成長触媒をサポートするものである。しかし、これは、同社の最も重要な短期的触媒である、継続的な米国の収益成長とオムニチャネルの実行、あるいは最大のリスクである、営業コストと店舗投資の上昇によるマージン圧迫を大きく変えるものではない。

アルタの最新の発表の中で、新規出店によるメキシコへの参入は、クウェートでの立ち上げとの関連性が高い。これは、未開拓だが有望な市場でプレゼンスを確立し、地理的なリーチを広げ、新たな収益源を増やすという同社の触媒に合致するもので、国際的な拡大に対するアルタの継続的なコミットメントを示すものである。これらの拡大は、投資家に新たな成長機会を与える一方で、マージン回復のペースが引き続き注視される。

一方、投資家は、グローバル展開と販管費の上昇に伴う継続的なコスト圧力が、アルタグループの成長に影響を与える可能性があることを見落としてはならない。

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Ulta Beautyのシナリオでは、2028年までに138億ドルの収益と13億ドルの利益を見込んでいる。これには、毎年5.9%の収益成長と、12億ドルからの1億ドルの収益増加が必要です。

Ulta Beautyの予測は、現在価格より11%アップの574.57ドルの公正価値をもたらすことを明らかにする。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティによる9つのフェアバリュー予想では、1株当たり362.91米ドルから574.57米ドルまで幅広い意見が出ています。多くの人がUltaの国際的な野心に上向きを見出しているが、コスト上昇リスクとマージン圧力に注意深く注意を払うことが、これらの目標が長期的にどのように展開するかを形作るだろう。

Ulta Beautyに関する他の9つのフェアバリュー予想をご覧ください！

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