- 最近の報告によると、ウォーレン・バフェット率いるバークシャー・ハサウェイは、プール・コーポレーションへの出資比率を着実に高め、2025年現在で9.3%を保有している。バークシャー・ハサウェイによる機関投資家の保有比率の上昇は、プールの将来性に対する長期的な自信の表れであると、多くの投資家は考えている。
- ここでは、バークシャー・ハサウェイの出資比率の上昇が、プール社の投資シナリオや市場の認識にどのような影響を与える可能性があるかを検証する。
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プール投資物語
プール・コーポレーションの株主になるには、屋外レジャー支出の長期的成長、プール・メンテナンスの堅調な需要、そして循環的な米国住宅トレンドを管理する同社の能力を信じる必要がある。バークシャー・ハサウェイの出資比率引き上げは、機関投資家の自信の高まりを示唆しているが、この動きは、主要な短期的触媒である住宅回転率の回復ペースや、最大のリスクである、高金利下でのプール新設の継続的な低迷に対処するものではない。
最近の発表の中では、プール・コーポレーションがアイパーと新たに戦略的提携を結び、2026年にロボット式プールクリーナーを発売することが、ここに最も関連している。これはプールの製品ポートフォリオと経常収益を強化する可能性があるが、この開発だけでは、新規プール建設の低迷と消費者需要の変化による継続的な圧力を相殺することは難しいだろう。
しかし、投資家は、機関投資家の強力な支援にもかかわらず、高金利の持続が住宅関連需要と...
Pool社のシナリオでは、2028年までに58億ドルの収益と4億7540万ドルの利益を見込んでいる。これは、年率3.5％の収益成長と、4億880万ドルからの6,660万ドルの収益増加を必要とする。
Pool社の予測は、現在価格から14％アップの333.27ドルの公正価値をもたらすことを明らかにする。
他の視点を探る
シンプリーウォールストリートコミュニティの2人のメンバーは、プールコーポレーションを1株当たり284.07米ドルから333.27米ドルの間で評価している。対照的に、新規プール建設の低迷が続いており、将来的なトップラインの成長には課題が残っているため、別の視点を考慮することが不可欠である。
Poolの他の2つのフェアバリュー予想（株価が284.07米ドルの価値しかない理由）をご覧ください！
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本記事は一般的な内容です。私たちは、過去のデータとアナリストの予測に基づき、公平な方法論のみで解説を提供しており、私たちの記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。
評価は複雑だが、我々はそれを単純化するためにここにいる。
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