メルカドリブレ（MELI）のB2B事業拡大はアマゾンのブラジルでの積極的な動きを相殺できるか？

• ここ数日、MercadoLibre は、ラテンアメリカの主要市場における法人需要の獲得を目的とした新たな企業間取引 (B2B) ユニットの立ち上げを発表した一方、ブラジルでは Amazon がホリデーシーズンに新規加盟店に対するフルフィルメント手数料を無料にしたため、競争の激化に直面している。
• この二重の進展は、拡大する企業向け商取引分野における大きな成長機会と、MercadoLibre の中核市場でのシェアを求める世界的な競合他社からの圧力の高まりの両方を浮き彫りにしている。
• アマゾンのブラジル進出を前にしたMercadoLibreの積極的なB2B展開が、同社の長期的な成長シナリオをどのように形成しているのかを見てみよう。

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MercadoLibre投資シナリオのまとめ

MercadoLibreの株主は、ラテンアメリカにおけるeコマースとフィンテックにまたがる統合エコシステムの強さと拡大可能性を信じる必要がある。最近の株価下落は、広範なマクロ経済懸念やブラジルでの競争激化に対する敏感さを浮き彫りにしているが、同社の中核的なカタリストである、ロジスティクスへの継続的な投資、デジタル決済の拡大、プラットフォームの統合は健在である。最も重要な短期的触媒は、eコマースとフィンテックの継続的導入であり、特にブラジルのアマゾンからの競争圧力の激化は、現在最も差し迫ったリスクである。最近の出来事は、これらの力学を拡大させたが、根本的に変えたわけではない。

最近の発表の中で、MercadoLibreの企業間取引（B2B）部門の立ち上げは、これらの触媒の文脈で際立っている。この動きは、ブラジル、メキシコ、アルゼンチンなどの主要市場における法人向け商取引セグメントの獲得を目指しており、現在の消費者ベースの数倍のアドレス可能な市場を開拓する可能性がある。この一歩は、世界的な競争相手からの圧力が高まる中でも、売上高の勢いを強化しようとする努力の表れである。

しかし、このような大きなチャンスとは対照的に、投資家は、アマゾンと地元ライバルの両方が投資をエスカレートさせることで、積極的なマージン圧力によるリスクがあることに注意する必要がある。

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MercadoLibreのシナリオでは、2028年までに469億ドルの収益と51億ドルの利益を予測している。これは年間24.8%の収益成長と、現在の21億ドルから30億ドルの収益増加を必要とします。

MercadoLibreの予測は2894ドルのフェアバリューをもたらし、現在価格より33%上昇することを明らかにする。

他の視点を探る

シンプリー・ウォールストリート・コミュニティの個人投資家は、27の異なる予測に基づき、MercadoLibreのフェアバリューを2,196.76米ドルから3,406.20米ドルの間に置いています。これらの意見は幅広い目標株価を反映しているが、多くの市場参加者にとって、ブラジルの市場シェア争いの激化という迫り来るリスクが念頭にあるのかもしれない。

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• トランプ大統領はアメリカの石油・ガスを「解き放つ」ことを公約しており、これら22の米国株はその恩恵を受ける準備が整っている。
• キャッシュフローの可能性がありながら、フェアバリュー以下で取引されている企業を見つけよう。
• がんの終焉？これらの28の新興AI銘柄は、ガンやアルツハイマーのような人生を変える病気の早期発見を可能にする技術を開発している。

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