イーベイ（EBAY）のソーシャル・マーケットプレイス推進は、再販商取引における競争力を再定義するか？

• eBayは最近、ノルウェーを拠点とするソーシャルマーケットプレイスのTiseを買収し、フォロワー、「いいね！」、パーソナライズされたフィードなどのコミュニティ機能を統合し、世界の転売市場におけるZ世代とミレニアル世代の消費者へのアピールを強化した。
• この開発は、ソーシャル・コマースの要素を推進することで、ライバルとより効果的に競争しようとするeBayの取り組みを浮き彫りにしており、マーケットプレイス体験の強化を通じてユーザー・エンゲージメントと長期的な成長を促進しようとする、より広範な動きを示している。
• Tiseの買収を通じてソーシャル・マーケットプレイス機能を追加することが、eBayの長期的な成長とユーザー・エンゲージメントの見通しにどのような影響を与えるかを探る。

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eBay投資の物語

今日、eBayの株主になるには、同社が、特にTiseの買収でもたらされたような新しいソーシャル・コマース機能を通じて若い購買層を取り込むことで、厳しい競争のEコマース分野で一貫した成長を再び実現できると信じる必要がある。Tiseの統合は、イーベイのエンゲージメントの深化とアピールの多様化の推進を浮き彫りにしているが、最も差し迫った短期的触媒である、最も得意とするカテゴリー以外での収益再加速の必要性に重大な影響を与える可能性は低い。最大のリスクは、新たな取り組みがアクティブ・ユーザー・ベースの拡大や競争圧力の逆転につながらなければ、コア・セグメントが停滞する可能性が残ることだ。

最近の発表の中でも、カナダでのeBay International Shippingの開始は、出品者のグローバルなリーチを広げ、国際的な需要を開拓することを目的としており、eBayがマーケットプレイスの活性化を図り、単一市場の弱点を緩和しようとする上で重要な意味を持つ。クロスボーダー機能の拡大は、収益成長とユーザーエンゲージメントの両方をサポートし、カテゴリー集中リスクのバランスを取り、既存市場の成長鈍化を相殺する努力を強化する可能性がある。

しかし、これとは対照的に、投資家は、イーベイの中核事業の成長の持続的な弱さを意味することを認識すべきである...

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イーベイの見通しでは、2028年までに123億ドルの収益と23億ドルの利益を見込んでいる。これは、年間5.4%の収益成長と、現在の22億ドルから1億ドルの収益増加を必要とします。

eBayの予測から、現在価格と同じ88.07ドルのフェアバリューがどのように算出されるかをご覧ください。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティのメンバーは、イーベイに対する9つのフェアバリュー予想を提出しました。このような背景から、特にZ世代とミレニアル世代を中心とした幅広いユーザーエンゲージメントが、長期的な収益の安定性と将来の成長性にとって引き続き重要である。

eBayの他の9つのフェアバリュー予想- なぜ株価は現在価格より61%も高い価値があるのか - をご覧ください！

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