- eBayは最近、ノルウェーを拠点とするソーシャルマーケットプレイスのTiseを買収し、フォロワー、「いいね！」、パーソナライズされたフィードなどのコミュニティ機能を統合し、世界の転売市場におけるZ世代とミレニアル世代の消費者へのアピールを強化した。
- この開発は、ソーシャル・コマースの要素を推進することで、ライバルとより効果的に競争しようとするeBayの取り組みを浮き彫りにしており、マーケットプレイス体験の強化を通じてユーザー・エンゲージメントと長期的な成長を促進しようとする、より広範な動きを示している。
- Tiseの買収を通じてソーシャル・マーケットプレイス機能を追加することが、eBayの長期的な成長とユーザー・エンゲージメントの見通しにどのような影響を与えるかを探る。
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eBay投資の物語
今日、eBayの株主になるには、同社が、特にTiseの買収でもたらされたような新しいソーシャル・コマース機能を通じて若い購買層を取り込むことで、厳しい競争のEコマース分野で一貫した成長を再び実現できると信じる必要がある。Tiseの統合は、イーベイのエンゲージメントの深化とアピールの多様化の推進を浮き彫りにしているが、最も差し迫った短期的触媒である、最も得意とするカテゴリー以外での収益再加速の必要性に重大な影響を与える可能性は低い。最大のリスクは、新たな取り組みがアクティブ・ユーザー・ベースの拡大や競争圧力の逆転につながらなければ、コア・セグメントが停滞する可能性が残ることだ。
最近の発表の中でも、カナダでのeBay International Shippingの開始は、出品者のグローバルなリーチを広げ、国際的な需要を開拓することを目的としており、eBayがマーケットプレイスの活性化を図り、単一市場の弱点を緩和しようとする上で重要な意味を持つ。クロスボーダー機能の拡大は、収益成長とユーザーエンゲージメントの両方をサポートし、カテゴリー集中リスクのバランスを取り、既存市場の成長鈍化を相殺する努力を強化する可能性がある。
しかし、これとは対照的に、投資家は、イーベイの中核事業の成長の持続的な弱さを意味することを認識すべきである...
イーベイの見通しでは、2028年までに123億ドルの収益と23億ドルの利益を見込んでいる。これは、年間5.4%の収益成長と、現在の22億ドルから1億ドルの収益増加を必要とします。
eBayの予測から、現在価格と同じ88.07ドルのフェアバリューがどのように算出されるかをご覧ください。
他の視点を探る
シンプリーウォールストリートコミュニティのメンバーは、イーベイに対する9つのフェアバリュー予想を提出しました。このような背景から、特にZ世代とミレニアル世代を中心とした幅広いユーザーエンゲージメントが、長期的な収益の安定性と将来の成長性にとって引き続き重要である。
eBayの他の9つのフェアバリュー予想- なぜ株価は現在価格より61%も高い価値があるのか - をご覧ください！
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シンプリー・ウォール・ストリートによる本記事は一般的な内容です。私たちは、過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説を提供しており、私たちの記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。
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