サイモン・プロパティ・グループ（SPG）がシャショアを国際不動産部門社長に指名したことへの投資家の反応

• サイモン・プロパティ・グループはこのほど、スタンリー・シャショアをインターナショナル・リアルエステート担当プレジデントに昇格させ、インターナショナル・プレミアム・アウトレット26店舗、クレピエールSAの主要権益、マッカーサーグレン・インベストメンツの監督を任せることを発表した。
• このリーダーシップの交代は、グローバルな不動産戦略の推進に対するコミットメントの強化を強調するものであり、シャショアの経験は、国際的な成長機会に焦点を当てた組織の強化を示すものである。
• シャショアの下に国際的な不動産のリーダーシップを置くことが、サイモン・プロパティ・グループの全体的な投資案件と将来の優先事項にどのような影響を与えるかを探る。

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サイモン・プロパティ・グループの投資シナリオ

サイモン・プロパティ・グループの株主になるには、一流の小売・複合施設に対する長期的な需要に対する信頼に加え、経営陣がeコマースやテナントの乱立による構造的リスクと成長のバランスを取ることができるという信頼が必要だ。最近、スタンリー・シャショアが国際不動産担当社長に昇格したことは、国際的な事業拡大への明確なコミットメントであるが、目先の最大のカタリスト（リース需要と稼働率）や主要なリスク（テナントの倒産や離職）には、現時点では重大な影響はない。

最近の発表の中では、ブリッケル・シティ・センターの買収が最も適切であり、複合用途と体験型の資産ポートフォリオを強化するサイモンの動きを明確に示している。これは、再開発による収益向上という同社の中核的な触媒に直接作用するものであり、弾力的で体験中心の買い物客の需要から恩恵を受ける資産への注力を強化するものである。

一方、投資家は、資本集約的な再開発の継続的な必要性と、それがフリー・キャッシュ・フローにもたらすリスクにも留意する必要がある。

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サイモン・プロパティ・グループの見通しでは、2028年までに売上高62億ドル、利益24億ドルを見込んでいる。これは、年間収益が0.7%減少し、利益が現在の21億ドルから3億ドル増加するという予測に基づいています。

サイモン・プロパティ・グループの予測から、フェアバリューは186.45ドルとなり、現在価格から5%のアップサイドとなる。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティによる9つのフェアバリュー予想は、1株当たり77.30米ドルから246.91米ドルです。特に、テナントの継続的な入れ替わりや賃料収入の圧迫に関する懸念と比較すると、大きく異なる意見が見受けられる。

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