パブリック・ストレージの好調な第3四半期と成長計画はPSAのブルケースを強化するか？

• パブリック・ストレージは、2025年9月30日締めの第3四半期決算で、売上高11億4,000万米ドル、純利益5億1,106万米ドルの改善を報告し、2025年の業績ガイダンスを引き上げた。
• 同社はまた、年間13億米ドルを超える買収と開発を発表し、複数の市場と売り手のタイプにまたがる継続的なポートフォリオ拡大努力を強調した。
• パブリック・ストレージの業績好調と成長計画拡大が、同社の投資シナリオと将来展望にどのような影響を与えるかを検証する。

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パブリック・ストレージの投資シナリオ

パブリック・ストレージの株主になるには、都市が高密度化する中でのセルフストレージ需要の持続性と、同社の収益性の高いポートフォリオ拡大能力を信じる必要がある。第3四半期のアップデートで概説した、最近の買収と開発の加速は、短期的な成長カタリストを強化するが、主要なリスクである、価格決定力とマージン回復に引き続き挑戦しているサンベルトと南東部の主要市場における持続的な供給過剰を大きく変えるものではない。

最近の発表の中では、パブリック・ストレージの2025年業績ガイダンスの引き上げが際立っている。この修正予想は小幅なものではあるが、経営陣が営業利益の安定化に自信を持っていることを示すもので、買収活動が活発化し、ポートフォリオの拡大が中心となる中、目先の投資家心理を強化する可能性がある。

これとは対照的に、カリフォルニア州における潜在的な家賃規制のような規制の変化がもたらす脅威は、特に投資家が注意すべき点である。

パブリック・ストレージのシナリオを読む（無料です）

パブリック・ストレージのシナリオでは、2028年までに53億ドルの収益と20億ドルの利益を見込んでいる。これには年間3.8％の収益成長と、現在の16億ドルから4億ドルの収益増加が必要だ。

パブリック・ストレージの予測から、現在価格より17%アップの326.16ドルのフェアバリューがどのように算出されるかをご覧ください。

他の視点を探る

5人のコミュニティメンバーが260.01米ドルから432.53米ドルの間でフェアバリューの目標を提示しており、予想がかなり多様であることがわかる。同社は13億米ドルを超える買収を進めており、継続的な成長意欲を考慮しながら、これらの対照的な視点を比較することができる。

Public Storageの他の5つのフェアバリュー予想（株価が現在より6%低い可能性がある理由）をご覧ください！

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