デジタル・リアルティ（DLR）の投資ケースは AI 需要の急増と見通しの引き上げで変わるか？

• デジタル・リアルティ・トラストは、2025 年第 3 四半期決算を発表し、1 株当たりコア営業資 金が 1.89 米ドルと過去最高を記録し、受注残が 8 億 5200 万米ドルと好調で、人工知能を原動力 とするデータセンター容量への需要が加速しているとして、通期の売上高と利益のガイダ ンスを上方修正した。
• 同社は、2023年半ば以降、四半期ごとの予約の半分以上をAI関連の予約が占めていることを強調し、グローバル・メトロ市場での事業拡大を支える重要な買収や提携を強調した。
• AI主導の需要に支えられた業績見通しの引き上げが、デジタル・リアルティ・トラストの投資シナリオと長期的な期待にどのような影響を与えるかを探ります。

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デジタル・リアルティ・トラストの投資シナリオのまとめ

デジタル・リアルティ・トラストを安心して保有するためには、AIとクラウドの導入を原動力とするデータセンター需要の世界的な持続的成長と、急拡大する競争市場での同社の実行力を信じることが重要です。最近の第3四半期の業績上振れ、受注残の増加、ガイダンスの引き上げは、リースの勢いが強いという短期的な触媒を補強するものだが、将来の供給増、特に米国の中核市場における供給増が最終的に需要を上回ったり、利幅を圧迫したりするリスクを排除するものではない。

今回の発表の中では、2025年の利益と収益のガイダンスの引き上げが際立っている。この更新は、四半期ベースで過去最高を記録した中核的な事業からの資金に最も関連しており、AIを活用したインフラ導入に対する継続的な顧客需要に対する経営陣の自信を強調し、短期的な業績への見通しを向上させるものである。

しかし、この見通しとは対照的に、投資家は、電力供給力と運用コストが...

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デジタル・リアルティ・トラストの見通しは、2028 年までに売上高 79 億ドル、利益 10 億ドルを見込んでいます。これは、年間 11.5％の収益成長を想定していますが、利益は現在の 13 億ドルから 3 億ドル減少します。

デジタル・リアルティ・トラストの予想フェアバリューは197.70ドルで、現在価格より11%アップです。

他の視点を探る

シンプリー・ウォールストリート・コミュニティからの3つのフェアバリュー予想は、1株当たり110.45米ドルから254.41米ドルで、幅広い視点を示しています。この多様性は、同社の記録的なバックログと並んで、将来の業績の潜在的な原動力となっているため、市場環境が各予測にどのような影響を与え得るかを検討する必要がある。

デジタル・リアルティ・トラストに関する他の 3 つの公正価値予想- なぜ株価は現在価格より 43% も高い価値があるのか -をご覧ください！

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シンプリー・ウォールストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説を行っており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。

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