アバロンベイ・コミュニティーズ（AVB）の5億ドルの自社株買い承認と業績アップデートに対する投資家の反応

• 2025年10月下旬、アバロンベイ・コミュニティーズは第3四半期の増益を報告し、通期ガイダンスを更新し、5億米ドルの新たな自社株買戻しプログラムの承認とともに、3億3,766万米ドルの自社株買戻し計画の完了を発表した。
• 継続的なアパート開発、不動産買収、自社株買い増資の組み合わせは、経営陣がポートフォリオの成長と資本還元の双方に焦点を当て続けていることを浮き彫りにしている。
• アバロンベイの新たな5億ドルの自社株買い計画の開始が、同社の継続的な投資シナリオをどのように形成するかを検証する。

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アバロンベイ・コミュニティーズ投資説明会のまとめ

アバロンベイ・コミュニティーズの株主になるということは、障壁の高い米国市場におけるアパート需要の回復力と長期的な安定成長を信じるということである。新たに5億米ドルの自社株買い戻し計画を発表したからといって、新規開発を成功させ、純営業利益を増加させるという、目先の最も重要なカタリストに重大な変更が加えられるわけではなく、また、地元の雇用市場の低迷や規制の逆風に関連する継続的なリスクが軽減されるわけでもない。

最近の更新の中で、同社の2025年通期業績ガイダンス（予想EPS7.35～7.55米ドル）は、短期成長目標に向けた進捗状況を評価する上で最も適切なものとして際立っている。このガイダンスは、アバロンベイが引き続きアパートメント・ポートフォリオを拡大し、資本回収を加速させ、開発パイプラインの重要な引渡し段階に入ったことを示すものである。

一方、投資家は、沿岸部市場における規制上の課題が依然として残っていることを認識しておく必要がある。

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アバロンベイ・コミュニティーズは、2028年までに売上高35億ドル、利益9億1360万ドルに達すると予測される。このシナリオでは、年間5.5%の収益成長を想定しているが、現在の12億ドルから約2億8600万ドルの収益減少を見込んでいる。

AvalonBay Communitiesの予測から、フェアバリューは216.48ドルとなり、現在価格から22%上昇することが分かります。

他の視点を探る

シンプリー・ウォール・ストリート・コミュニティのメンバー4社は、アバロンベイを1株当たり215米ドルから321.82米ドルの間で評価しており、最高と最低の見通しには大きな開きがある。5億米ドルの新たな自社株買い計画が注目を集める一方、主要市場で進行中の規制リスクが将来の収益と投資家の信頼に重くのしかかる可能性があり、意見が大きく分かれる理由が浮き彫りになっている。

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