ラマ広告社（LAMR）の売上増と四半期利益減で投資シナリオは変わるか？

• ラマ広告社はこのほど2025年第3四半期の業績を発表し、売上高は前年同期の5億6,414万米ドルから5億8,554万米ドルに増加したが、純利益は1億4,748万米ドルから1億4,175万米ドルに減少した。
• 2025年1～9月期は、売上高が増加し、純利益と1株当たり利益も前年同期比で大幅に増加した。
• 直近の四半期でもトップラインの成長が報告されており、この進展が今後ラマ広告の投資シナリオにどのような影響を与える可能性があるかを評価します。

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ラマー広告投資説明会

ラマ-アドバタイジングの株主になるには、アウトオブホーム広告の強さ、特に混迷する経済シグナル下でもローカルとデジタルの拡大を通じて安定した収益を上げるその能力を信じる必要がある。最新の四半期決算では、売上高は増加したが純利益は減少しており、目先の最大要因であるデジタルビルボード・ポートフォリオの成長に大きな変化はない。

OptimizeRx社との最近の提携は特に関連性が高く、地理的精度を高めることで価値の高い広告主セグメントをターゲットにするラマーの集中力を示すものであり、プレミアムデジタルインベントリーの拡大努力を直接支援するものである。この動きは、デジタルビルボードの採用拡大という触媒と合致しており、収益の伸びとマージンの拡大の両方をサポートし、トップラインのトレンドが浮き沈みしても、従来の広告カテゴリーの伸びの鈍化に対して同社を緩衝することが期待される。

しかし、デジタル・イニシアティブからのポジティブなシグナルとは対照的に、投資家は契約更新の継続的なリスクとその影響に留意する必要がある。

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ラマ広告社のシナリオでは、2028年までに25億ドルの収益と7億2390万ドルの利益を予測しています。これは、年間3.7%の収益成長と、4億3,900万ドルから2億8,490万ドルの収益増加を必要とします。

ラマ広告社の予測は130.20ドルのフェアバリューをもたらし、現在価格に対して9％のアップサイドとなる。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティメンバーは、ラマ-アドバタイジングの4つのフェアバリュー予想を提示しており、ターゲットは106.64米ドルから189.70米ドルまでとなっている。同時に、報告されたトップラインの成長と進行中のデジタル展開が、収益とマージンの両方の見通しに対する期待に影響を与え続けており、同社の進化するストーリーを検討する際には、異なる視点を考慮することを思い出させる。

ラマー広告に関する他の4つのフェアバリュー予想をご覧ください！

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