- 2025年9月下旬、ラマー・アドバタイジング・カンパニーは、子会社のラマー・メディア・コーポレーションを通じて、2033年満期シニアノートの4億米ドルの第三者割当増資と7億米ドルの新規タームローンBファシリティを含む総額11億米ドルのリファイナンス取引を完了した。
- この借り換えにより、Lamarのバランスシートと流動性は強化されたが、新たな財務制限が導入され、レバレッジが上昇し、将来の戦略的柔軟性と経営上の意思決定に影響を与えることになる。
- Lamarのリファイナンスによる流動性の強化が、同社の投資シナリオと将来の財務の柔軟性をどのように形成するかを検証する。
これらの13社はCOVID後も生き残り、成功を収めており、トランプの関税を乗り切るための適切な材料を持っている。あなたのポートフォリオが貿易戦争のピンチを感じる前に、その理由をご確認ください。
ラマ広告の投資シナリオ
投資家が安心してラマ-アドバタイジングを保有するためには、同社の幅広いアウトオブホーム広告のフットプリントから安定した経常キャッシュフローを生み出す能力と、多様な市場における需要の持続性に対する確信が必要だ。最近の11億米ドルの借り換えは、目先の流動性を強化し、バランスシートを強化するが、新たな財務コベナンツが追加され、レバレッジが高くなる。これは、経営の柔軟性にわずかな影響を与えるかもしれないが、デジタル拡大とプログラマティック成長への注力を意味あるものに変えるものではない。 OptimizeRxとの2025年9月の提携は、最近の発表の中でも際立っており、現在の最も強力な成長触媒の一つである、ターゲットを絞ったより価値の高いデジタル広告ソリューションに向けたLamarの推進に直接結びついている。先進的なデータドリブン・ターゲティングとLamarの豊富な在庫を組み合わせることで、この提携はプログラマティック収益ストリームを強化し、特に最近の借り換えで同社の流動性が改善したことから、中核となる成長テーゼを強化する可能性がある。 しかし、流動性が高まったとしても、投資家が見落としてはならない問題の1つは、新たな資金調達による債務のコベナンツが厳しくなる可能性である。
ラマ広告社のシナリオでは、2028年までに25億ドルの収益と7億2390万ドルの利益を予測しています。これは、現在の4億3,900万ドルから年間3.7%の収益成長と2億8,490万ドルの収益増加を必要とします。
ラマ広告社の予測から、フェアバリューは130.20ドルとなり、現在価格から7%のアップサイドとなります。
他の視点を探る
シンプリー・ウォールストリート・コミュニティのメンバー5人は、Lamarのフェアバリューを106.64米ドルから199.97米ドルの間で予想しています。この幅広いスペクトルは、多様な見通しを反映しているが、主要セグメントにおける広告主需要の低迷は、将来の収益を圧迫し、業績リスクを高める可能性があるため、複数の視点を検討する価値がある。
ラマ-アドバタイジングの他の5つのフェアバリュー予想- なぜ株価は現在価格より13%低い価値があるかもしれないかをご覧ください！
独自のラマ広告のナラティブを構築する
既存のナラティブにご不満ですか？3分以内に独自のシナリオを作成しましょう - 群れに従うことで並外れた投資リターンが得られることは稀です。
- Lamar Advertising研究の出発点として、投資判断に影響を与える可能性のある3つの重要な報酬と4つの重要な警告サインを強調した当社の分析が最適です。
- ラマ広告の無料調査レポートは、包括的なファンダメンタル分析を一つのビジュアル（スノーフレーク）にまとめており、ラマ広告の全体的な財務状況を一目で簡単に評価することができます。
代替機会をお探しですか？
次の10バガーをお見逃しなく。当社の最新銘柄が発表されました：
- AIが医療を変えようとしています。これらの31銘柄は、早期診断から創薬まで、あらゆることに取り組んでいる。そして極めつけは、どれも時価総額100億ドル以下であることだ。
- トランプ大統領は、アメリカの石油・ガスを「解き放つ」と公約しており、これら22の米国株は、その恩恵を受けるべく開発を進めている。
- キャッシュフローの可能性がありながら、フェアバリュー以下で取引されている企業を見つけよう。
シンプリー・ウォールストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説を行っており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。
評価は複雑だが、我々はそれを単純化するためにここにいる。
公正価値の見積もり、潜在的リスク、配当、インサイダー取引、財務状況など、詳細な分析により、Lamar Advertising が割安か割高かをご確認ください。
無料分析へのアクセスこの記事についてご意見をお持ちですか？内容に懸念がありますか？当社まで直接ご連絡ください。 または、editorial-team@simplywallst.comまでメールをお送りください。