Jones Lang LaSalle Incorporated

NYSE:JLL 株式レポート

時価総額：US$12.5b

Jones Lang LaSalle 評価

JLL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

JLL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: JLL ( $263.27 ) は、当社の 公正価値 ( $397.8 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: JLLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

JLL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 JLLは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、JLL の株価収益率 レシオを示している。これはJLL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
JLL のPE レシオは？
PEレシオ26.1x
収益US$478.00m
時価総額US$12.49b

株価収益率 同業他社との比較

JLL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、JLL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均76.8x
BEKE KE Holdings
40.5x20.3%US$23.3b
CSGP CoStar Group
186.5x42.5%US$32.7b
CBRE CBRE Group
42.5x20.7%US$40.7b
CWK Cushman & Wakefield
37.6x24.8%US$3.3b
JLL Jones Lang LaSalle
26.1x17.7%US$12.5b

Price-To-Earnings vs ピア: JLLは、同業他社の平均 ( { 26.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 76.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

JLL'のPE レシオは、US Real Estate 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／収益推定成長率時価総額
STHO Star Holdings
1.8xn/aUS$149.31m
STSR Strategic Student & Senior Housing Trust
2.5xn/aUS$41.23m
XIN Xinyuan Real Estate
0.4xn/aUS$18.08m
ILAL International Land Alliance
0.8xn/aUS$7.74m
JLL 26.1x業界平均 32.7xNo. of Companies6PE020406080100+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: JLLは、 US Real Estate業界平均 (32.7x) (26.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

JLL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

JLL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率26.1x
公正PE 比率32.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: JLLは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 26.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのJLL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$263.27
US$278.57
+5.8%
12.3%US$318.00US$216.00n/a7
Nov ’25US$265.00
US$270.29
+2.0%
12.0%US$310.00US$216.00n/a7
Oct ’25US$266.44
US$264.86
-0.6%
10.6%US$310.00US$216.00n/a7
Sep ’25US$255.23
US$254.86
-0.1%
8.7%US$288.00US$216.00n/a7
Aug ’25US$246.59
US$238.00
-3.5%
7.9%US$268.00US$210.00n/a7
Jul ’25US$198.70
US$226.43
+14.0%
7.8%US$254.00US$200.00n/a7
Jun ’25US$202.07
US$224.29
+11.0%
8.0%US$254.00US$200.00n/a7
May ’25US$180.41
US$218.86
+21.3%
9.1%US$246.00US$190.00n/a7
Apr ’25US$190.31
US$206.29
+8.4%
4.5%US$218.00US$190.00n/a7
Mar ’25US$192.86
US$199.43
+3.4%
6.6%US$218.00US$180.00n/a7
Feb ’25US$180.32
US$195.71
+8.5%
5.0%US$211.00US$180.00n/a7
Jan ’25US$188.87
US$186.86
-1.1%
10.7%US$215.00US$150.00n/a7
Dec ’24US$160.97
US$184.00
+14.3%
12.0%US$215.00US$150.00n/a7
Nov ’24US$130.39
US$189.43
+45.3%
10.0%US$215.00US$160.00US$265.007
Oct ’24US$141.18
US$198.14
+40.3%
9.4%US$222.00US$167.00US$266.447
Sep ’24US$175.73
US$198.14
+12.8%
9.4%US$222.00US$167.00US$255.237
Aug ’24US$165.60
US$195.14
+17.8%
12.0%US$222.00US$155.00US$246.597
Jul ’24US$155.80
US$188.43
+20.9%
17.1%US$239.00US$145.00US$198.707
Jun ’24US$141.97
US$183.13
+29.0%
21.2%US$239.00US$123.00US$202.078
May ’24US$138.82
US$185.63
+33.7%
19.6%US$239.00US$133.00US$180.418
Apr ’24US$145.49
US$199.38
+37.0%
13.8%US$239.00US$155.00US$190.318
Mar ’24US$175.40
US$203.00
+15.7%
11.2%US$239.00US$160.00US$192.867
Feb ’24US$179.48
US$200.71
+11.8%
12.1%US$239.00US$160.00US$180.327
Jan ’24US$159.37
US$219.29
+37.6%
24.7%US$335.00US$160.00US$188.877
Dec ’23US$167.94
US$217.29
+29.4%
25.9%US$335.00US$154.00US$160.977
Nov ’23US$161.90
US$244.00
+50.7%
20.1%US$335.00US$171.00US$130.397

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Pakuwon Jati

Rp20.6t

Operates as a real estate developer in Indonesia.

PTPK.F

Rp0.16

7D

0%

1Y

n/a

Longfor Group Holdings

HK$74.1b

An investment holding company, engages in the property development, investment, and management businesses in the People’s Republic of China.

LGFR.Y

HK$13.75

7D

-6.2%

1Y

-30.6%

Sun Hung Kai Properties

HK$221.1b

Develops and invests in properties for sale and rent in Hong Kong, Mainland China, and internationally.

SUHJ.Y

HK$9.85

7D

0.3%

1Y

-2.9%